ซามูไรพเนจร

คาโอรุคร่ำครวญที่ต้องล่ำราเคนชิน ส่วนซาโนสุเกะและยาฮิโกะพยายามติดตามเคนชินระหว่างที่เขามุ่งหน้าไปเกียวโต ทว่าไซโต้กลับเข้ามาขวางทางทั้งสองคน

เมงุมิต้องอยู่ดูแลสำนักระหว่างที่ทุกคนไม่อยู่ ส่วนอาโอชิเข้ามาคาดคั้นเรื่องที่อยู่ของเคนชิน ต่อมาเคนชินต้องเผชิญหน้ากับอาชญากรรายหนึ่ง

มิซาโอะตัดสินใจตามเคนชินไปเกียวโต โดยหวังว่าจะได้กลับไปพบอาโอชิและกลุ่มโอนิวาบัง แต่เคนชินกลับพยายามที่จะหนีจากเธอ

ไซโต้และเคนชินออกจากหมู่บ้านชินเงสึที่เสียหายยับเยิน และมุ่งหน้าสู่คฤหาสน์ของชิชิโอ ส่วนเอย์จิตัดสินใจที่จะล้างแค้นเซนคาคุ

ชิชิโอต้องผิดหวังเมื่อเคนชินปฏิเสธที่จะฆ่าคน เขาจึงมุ่งหน้าสู่เกียวโตพร้อมกับหญิงข้างกาย และสั่งนักดาบหน้ายิ้มอย่างโซจิโร่ให้ไปจัดการกับเคนชิน

ซาโนสุเกะหลงป่าขณะมุ่งหน้าสู่เกียวโต และได้พบกับนักบวชนอกรีตที่ตกลงยอมสอนศิลปะการต่อสู้สุดอันตรายให้กับเขา

เคนชินและมิซาโอะมาถึงเกียวโตและได้พบกับปู่บุญธรรมของเธอ ซึ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกหน่วยลับฝีมือฉกาจ และได้ตกลงที่จะช่วยเคนชินตามหาคนสองคน

โจ หนึ่งในนักดาบหัวกะทิที่คอยรับใช้ชิชิโอ ได้เบาะแสเกี่ยวกับดาบเล่มสุดท้ายของชัคคู ช่างตีดาบในตำนาน เขาจึงมาพบเซคู ทายาทของช่างตีดาบด้วยความสนใจ

โจใช้ดาบที่ยืดหยุ่นราวกับแส้ฟาดใส่เคนชิน ซึ่งคอยหลบเลี่ยงการโจมตีอย่างกระเสือกกระสน และเมื่อเซคูรู้เรื่องเจตนารมณ์อันแรงกล้าของเคนชิน เขาจึงตัดสินใจทำบางสิ่งที่คาดไม่ถึง

หลายปีก่อน เคนชินล้มป่วยจนหมดสภาพ และฟื้นขึ้นมาโดยได้รับการดูแลจากอดีตสายสืบและภรรยาของเขา