Transformers Earthspark

ขณะที่กำลังนำชิ้นส่วนเอ็มเบอร์สโตนกลับมา อ็อปติมัสและบัมเบิลบีก็รับมือกับเหล่าดิเซปติคอนนอกคอกในระหว่างทาง และได้สร้างศัตรูใหม่ที่ทรงพลังขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ

ขณะที่กำลังตามหาชิ้นส่วนเอ็มเบอร์สโตน โมกับแทรชก็พบซากโบราณสถานใต้เมือง และได้ปลุกสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีความเกี่ยวพันกับควินตัส ไพรม์ขึ้นมา

ฝ่ายออโต้บอทนำเทคโนโลยีเก่าของของโกสต์มาประยุกต์ใช้ ในขณะที่แฮชแท็กพยายามหาร่างใหม่ ช็อกเวฟก็พยายามเข้ามาช่วงชิงวัตถุ ที่จำเป็นต่อแผนการของดิเซปติคอน

ในวันหยุด ร็อบบี้ โม ทวิทช์ และแทรชก็มาที่สวนสนุก และพบว่าชิ้นส่วนของเอ็มเบอร์สโตนอยู่ในมือของนักสะสมของแปลกผู้ชั่วร้าย ที่ชื่อว่าแฟร์ไมสโตร

ทวิทช์และแทรชทดสอบขีดกำจัดของความสามารถใหม่ ขณะที่จอว์เบรคเกอร์และอาฟเตอร์แมทก็หัดทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะฝ่าดงเห็ดกลายพันธุ์ออกไปให้ได้

ขณะที่พยายามฉกชิงชิ้นส่วนเอ็มเบอร์สโตนจากซาวด์เวฟ ทวิทช์ก็ได้พบเทอรานที่ร้ายกาจนามว่าสปิตไฟร์ ซึ่งมีลักษระภายนอกเหมือนเธอทุกกระเบียดนิ้ว

เหตุฟ้าผ่าไม่คาดฝัน ทำให้ทวิทช์และสปิตไฟร์สลับร่างกันโดยไม่คาดคิด ทวิทช์จึงมีโอกาสที่จะเข้าไปเปิดโปงแผนการอันร้ายกาจของเหล่าดิเซปติคอนแหกคอก

โครงการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นำพาโมและแฮชแท็ก ไปพบเบาะแสของกำเนิดหินเอ็มเบอร์สโตน ซึ่งอยู่ใต้วิตวิกกี ในขณะเดียวกัน แผนการของสตาร์สกรีมก็เริ่มเดินหน้าเต็มกำลัง

สตาร์สครีมและเทอร์ราโทรนัส พันธมิตรใหม่เตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการเปลี่ยนโลก อ็อปติมัส เมกาทรอน และเหล่าเทอร์รานก็ต้องเตรียมแผนรับมือ เพื่อที่จะหยุดแผนร้ายของอีกฝ่าย

แฮชแท็กและร็อบบี้โน้มน้าวให้อ็อปติมัสมาเป็นแบบถ่ายภาพลงบล็อกเกี่ยวกับรถบรรทุกชื่อดัง แต่ฝ่ายดิเซปติคอนก็มาขโมยรถพ่วง และคอยขัดแข้งขัดขาพวกเขาอย่างไม่ลดราวาศอก