เพลงรักมนุษย์ค้างคาว

ยาโมริ โควัย 14 ปี นอนไม่หลับ และแอบหนีออกจากบ้านครั้งแรกไปเดินเตร็ดเตร่กลางดึก ก่อนจะพบกับเด็กสาวลึกลับคนหนึ่ง

หลังจากหงุดหงิดที่เสียเวลาตามหานาซึนะอยู่นาน โคจึงขอแลกเบอร์ติดต่อกับเธอ และเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองมีโทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่ที่อะพาร์ตเมนต์

อากิระ เพื่อนสมัยเด็กที่เพิ่งกลับมาคุยกับโคครั้งแรกหลังห่างหายกันไป แสดงท่าทีห่วงใยที่พักนี้เขาไม่ไปโรงเรียน

ขณะครุ่นคิดถึงความหมายของจูบจากนาซึนะระหว่างเดินเล่นยามค่ำคืน โคก็ฉุกคิดขึ้นมาด้วยความดีใจว่าเขาอาจจะตกหลุมรักแวมไพร์เข้าให้แล้ว

โคนัดเจอนาซึนะที่ด้านนอกโรงอาบน้ำ และรู้สึกตกใจเมื่อได้เห็นท่าทีที่แสนผ่อนคลายของเธอ ต่อมาโคขอให้นาซึนะลองดื่มเลือดของเขาเพื่อยืนยันความรู้สึกของตัวเอง

ระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังจากไปกินเลี้ยงกับที่ทำงาน พนักงานของสำนักพิมพ์คนหนึ่งก็แวะไปหานาซึนะเพื่อรับบริการนวด แต่กลับได้เจอโคเสียแทน

ระหว่างหลบฝนที่กระหน่ำลงมาแบบไม่ให้ตั้งตัว โคได้พบกับเด็กสาวม.ปลายคนหนึ่งที่มีงานอดิเรกแปลกประหลาดและแผนการซ่อนเร้นชวนขนลุก

หลังรู้ว่าตัวเองมีเวลาเหลือไม่ถึงปีที่จะกลายเป็นแวมไพร์ โคจึงหันไปขอคำแนะนำจากอากิระ ต่อมาอากิระเจอเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งนอนหลับอยู่ที่บันได

เซริพาโคไปที่ร้านคาราโอเกะ ซึ่งชายที่คลั่งไคล้ในตัวเธอมาปรากฏตัวอยู่ที่ด้านนอก จนทำให้เซริหงุดหงิดและประกาศว่าจะฆ่าชายคนนั้นทิ้งเสีย

มิโดริขอให้นาซึนะมาช่วยงานที่เมดคาเฟ่ที่เธอทำงานอยู่ ต่อมามิโดริได้รับข้อความซึ่งมีรูปภาพที่แอบถ่ายจากคาเฟ่