เกิดใหม่ในต่างโลกเป็นปราชญ์แกร่งสุดโดยไม่รู้ตัว

เมื่อมอนสเตอร์ที่เกรี้ยวกราดต่างมุ่งหน้ามาที่เมืองฟาสตัน ยูจิ ซึ่งเป็นมอนสเตอร์ เทมเมอร์ จึงคิดแผนหยุดยั้งเหล่ามอนสเตอร์โดยใช้กระดูกมังกร

หลังจากลงทะเบียนกับกิลด์นักผจญภัยในเมือง ยูจิก็เข้าร่วมกลุ่มนักผจญภัยและเริ่มภารกิจตามหามังกรที่ทรงพลัง

ขณะที่ยูจิและสมาชิกกลุ่มพยายามแกะรอยมังกรดินต่อไป ก็ได้พบกับมังกรสีฟ้าขนาดมหึมาอยู่ใกล้ๆ ทุกคนจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังหุบเขาที่มีลมแรง เพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมังกร

ยูจิต่อสู้กับมังกรสีฟ้าในป่าโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกิลด์ แต่มังกรมีพลังซึมซับเวทมนตร์ทำให้แข็งแกร่งและฆ่ายาก

ยูจิเดินทางมาถึงเมืองริคาร์โดที่ประสบภัยจากพายุหิมะ เขาอยากลองชิมอาหารขึ้นชื่อของเมือง แต่กลับเจอปัญหาเพราะขาดฟืน

ยูจิและเหล่าสไลม์เดินทางลงไปใต้ดิน และเจอเครื่องจักรแปลกๆ กับชายที่ไม่น่าไว้วางใจสองคน โดยพวกสไลม์ติดตามชายสองคนนั้นไปจนถึงสถานที่ที่ดูคุ้นตา

ลัทธิพระจันทร์สีฟ้าแห่งการชำระบาปส่งมือสังหารสองคนมาเฝ้าจับตาดูยูจิ ส่วนยูจิที่รู้ตัวว่าถูกติดตาม จึงจงใจหลอกให้ทั้งคู่หลงทาง

การสร้างเกราะที่ทรงพลังจำเป็นต้องใช้อัญมณีที่หายาก ยูจิจึงต้องค้นหาและฆ่ามังกรบลูเลสเซอร์ไฟร์ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ยูจิก็ตระหนักว่าเวทมนตร์ทำอะไรมังกรพวกนี้ไม่ได้

หลังจากจับตัวชายที่น่าสงสัยสองคนไว้ได้ ยูจิก็ล่วงรู้เจตนาร้ายของทั้งคู่ ต่อมาพายุฝนที่โหมกระหน่ำทำให้มังกรไฟที่เพิ่งตื่นเดือดดาล

ยูจิพบกับนักบวชสไตล์อีกครั้งในโอดาเรียน โดยสไตล์เล่าให้ยูจิฟังเกี่ยวกับวอลเตอร์และคำพยากรณ์ ซึ่งบอกว่าเขาและยูจิจะได้พบกัน