ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ

มาเทียส บุตรของขุนนางชั้นสูง เดินทางมาถึงเมืองหลวงเพื่อเข้าร่วมการสอบ และได้พบเด็กสาวสองคนที่กำลังตามหาดาบเวท

พระราชามอบหมายให้มาเทียสปกป้องราชอาณาจักรจากปีศาจ เขาจึงร่วมมือกับลูรี่และอัลม่าเพื่อหาทรัพยากรมีค่าจากดันเจี้ยน

หลังจากขายของอื่นๆ ที่ได้มาจากการสำรวจดันเจี้ยน มาเทียส อัลม่า และลูรี่ ก็ต้องเผชิญหน้าฟาดฟันกับปีศาจสองตัว แต่พวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมของมาเทียส

มาเทียส อัลม่า และลูรี่ขี่หลังมังกรไอริสไปยังหมู่บ้านที่หลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง เพื่อต่อสู้กับปีศาจทรงพลังที่ซ่อนตัวอยู่ที่นั่น

เมื่ออาจารย์ใหญ่ผู้โอหังของโรงเรียนอันดับหนึ่งปฏิเสธที่จะช่วยสร้างเขตแดนเวท มาเทียสจึงเสนอให้จัดการประลองระหว่างโรงเรียนขึ้นอีกครั้ง

เหล่าปีศาจตีวงเข้ามาล้อมชายแดนราชอาณาจักร มาเทียสที่กำลังวุ่นอยู่กับการสร้างเขตแดนเวท จึงส่งลูรี่และอัลม่าไปรบกับเหล่าปีศาจ

มาเทียสและสาวๆ มุ่งหน้าไปยังเมลเคีย ซึ่งเป็นเมืองดันเจี้ยน เมื่อไปถึงก็ได้ทราบว่าเจ้าเมืองไม่สนใจความปลอดภัยของชาวเมืองและนักผจญภัย

หลังจากพลิกแผนการของเจ้าเมืองและกลับมาเป็นต่อได้ มาเทียสและพวกพ้องก็หาทางจับเจ้าเมืองเมลเคีย ตามคำสั่งของพระราชา

มาเทียสและเพื่อนๆ ต้องเลื่อนขั้นระดับนักผจญภัย เพื่อเข้าสู่ดินแดนหวงห้ามซึ่งเป็นที่เก็บอุปกรณ์เวทที่มาเทียสสร้างไว้ในอดีตชาติ

หลังพบว่าโฟลเคียสคราคร่ำไปด้วยเหล่าปีศาจ มาเทียสและเพื่อนๆ จึงใช้เส้นทางลับเข้าสู่เมือง และได้ล่วงรู้ถึงแผนการของพวกปีศาจ