เล่นแร่แปรวิญญาณ

นักซูใช้โอกาสสุดท้ายร่ายมนตร์เพื่อรักษาดวงวิญญาณตัวเอง จางอุกพยายามติดต่อจอมเวทเพียงคนเดียวที่จะกล้าช่วยเขา ทางด้านมูด็อกต้องมารับใช้เจ้านายคนใหม่

มูด็อกปฏิเสธที่จะร่วมมือกับจางอุก เขาจึงต้องหาวิธีอื่นๆ มาโน้มน้าวใจ ส่วนพัคจินปิดทางเข้าออกซงริมเพื่อจับสายลับที่แฝงตัวอยู่ภายใน

มูด็อกตั้งข้อตกลงก่อนจะเริ่มฝึกวิชาอย่างเป็นทางการ อุกพบว่าฮอยอมได้มอบพลังพิเศษบางอย่างให้เขาก่อนจากไป แต่เขายังต้องเรียนรู้วิธีใช้และวิธีควบคุม

อุกป่วยจนไข้จับหนาวสั่น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับมูด็อก องค์รัชทายาทมาเยี่ยมบ้านตระกูลจาง และขอให้ครอบครัวแสดงความเคารพพร้อมยกมรดกตกทอดประจำตระกูลให้เขา

มูด็อกและอุกมาถึงกระท่อมห่างไกลที่ไร้วี่แววผู้คน จินมูต้องหาทางกำจัดศพคนตาย ส่วนจินโฮกยองอาสาคุ้มครองอุก โดยมีข้อแลกเปลี่ยน

ซอยุลและพัคดังกูมาพบอุกที่ลานฝึกวิชา มูด็อกเคี่ยวเข็ญลูกศิษย์อย่างเอาเป็นเอาตาย ส่วนจินโชยอนก็ตระเตรียมของขวัญสำหรับงานแต่งงาน

องค์ชายมองเห็นภาพลวง ส่วนอุกยืนกรานจะเข้าร่างจินโยวอน ขณะที่กิลจูไล่ตามนักซูเพื่อชิงร่างอีกร่าง

กิลจูเดินร่อนเร่เข้าไปในเมือง เพื่อหาเหยื่อดับความหิวโหย โดยมีจางอุกไล่ตามไปติดๆ ส่วนข่าวลือเรื่องนักซูหวนกลับมาได้แพร่สะพัดออกไป

จินโฮกยองพยายามตามหาลูกที่พลัดพรากจากกันไปนาน ฝ่ายจินมูวางแผนที่จะช่วยหยุดยั้งการค้นหานั้น ส่วนอุกกับมูด็อกเริ่มห่างเหินกัน

อุกได้รับหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่าน ยุลช่วยชีวิตเด็กสาวคนหนึ่งที่ตลาด ส่วนมูด็อกต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดเพื่อเข้ามาเป็นข้ารับใช้ในซงริม