จันทรานำพาสู่ต่างโลก

เมื่อมิสุมิ มาโคโตะถูกอัญเชิญไปอีกโลก เพื่อทำหน้าที่วีรบุรุษในโลกนั้น เขาต้องปรากฏตัวต่อหน้าเทพธิดาเพื่อรับพลัง แต่เทพธิดาองค์นั้นกลับไม่ถูกชะตาเขา

มังกรชินที่กลายร่างเป็นมนุษย์นำทางมาโคโตะไปทั่วโลกที่แสนวิเศษ ต่อมาเธอชวนออร์คให้มาอยู่ด้วยกัน

มาโคโตะตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองกลายเป็นเพื่อนกับแมงมุมดำ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้แมงมุมและมังกร จากนั้นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นๆ มากมายก็ย้ายเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของชิน

ขณะเดินเล่นในช่วงเย็นอยู่ที่เซ็ตสึยะ มาโคโตะกับมิโอะก็บังเอิญได้เจอเด็กหญิงตัวน้อยชื่อริน่อน ซึ่งได้บอกเรื่องที่พี่สาวของเธอหายตัวไปให้ทั้งคู่ฟัง

ขณะเดินทางไปยังจุดหมาย มาโคโตะกับเพื่อนๆ ต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาด หลังจากมาถึงที่หมาย ทุกคนก็ตัดสินใจทานอาหารร่วมกันเป็นการฉลองก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทาง

เร็มแบรนต์อธิบายเหตุผลที่จำเป็นต้องใช้อวัยวะของสัตว์ประหลาดให้มาโคโตะฟัง จากนั้นมาโคโตะก็ล่วงรู้ว่าเขาต้องทำข้อสอบให้ผ่านสองครั้ง จึงจะสมัครเข้ากิลด์ได้

ฮาซาลและมาโคโตะช่วยกันปรุงยาที่จะรักษาครอบครัวของเร็มแบรนต์ และเมื่อมาโคโตะนัดพบกับโทโมเอะและมิโอะ ทั้งสามก็ถูกกลุ่มนักผจญภัยซุ่มโจมตี

มาโคโตะ โทโมเอะ และมิโอะ พบว่านักรบที่ทั้งสามพยายามฝึกฝนเกิดขาดความมั่นใจ โทโมเอะจึงคิดแผนจัดการแข่งขันเพื่อแก้ปัญหา

ผู้อยู่อาศัยในเมืองพากันจัดงานฉลองการก่อตั้งบริษัทของมาโคโตะ หลังจากนั้นโทโมเอะและมิโอะกลับรู้สึกว่าอาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับมาโคโตะ

หลังจากต่อสู้กับผู้พิทักษ์ป่า มาโคโตะกับมิโอะก็เดินทางไปที่หมู่บ้านลึกลับเพื่อคุยเรื่องธุรกิจ แต่กลับเจอเรื่องชั่วร้ายบางอย่างเข้าโดยบังเอิญ