กาลครั้งหนึ่งของนักฆ่า

เมื่อถูกเจ้านายผู้โหดเหี้ยมหักหลังให้เขาต้องต่อกรกับแม่มดลึกลับ นักฆ่าอย่างเนโรจึงต้องออกตามหาแปร์ล่า ลูกสาวที่เขาทอดทิ้งไปตั้งแต่แรกเกิด

ทั้งคณะมุ่งหน้าสู่เซกูร์ โดยมีกลุ่มนักฆ่าของรอ⁠ชมอร์ตามไล่ล่าอย่างไม่ลดละ และเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู เนโรจึงต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ดูโหดเหี้ยม

ทั้งคณะต้องรับมือกับความโกรธแค้นของกลุ่มพวกไถ่บาป รอชมอร์พยายามสร้างความดีความชอบกับองค์ชาย ต่อมาเนโรเริ่มแสดงอาการที่น่าเป็นห่วงระหว่างเดินทาง

เมื่อมาถึงอาฟร์วาล ทั้งคณะต้องชั่งใจกับท่าทีที่น่าหวาดระแวงของเจ้าบ้าน ส่วนการปรากฏตัวอย่างไม่คาดคิดทำให้รอชมอร์ต้องมือเปื้อนเลือด

เนโรต้องสะสางเรื่องราวกับสหายเก่าและอดีตของตน ฝ่ายรอชมอร์เจอข้อกล่าวหาร้ายแรง แต่การเข้ามาของกลุ่มพวกไถ่บาปอาจทำให้ความภักดีของทุกคนเปลี่ยนไป

เมื่อมีสาวใช้คนใหม่ข้างกาย ออร์ตองซ์แสดงให้เห็นถึงความไร้ปรานี ด้านเนโรออกตามหาออราซและเอเซลผู้อ่อนล้าที่มีอาการขาดน้ำอย่างหนัก

เมื่อได้ครอบครองหินของแม่มด ออราซจึงเข้าไปในป้อมปราการ แปร์ล่าสารภาพบางสิ่งกับองค์ชาย และแม้จะมีคำเตือน แต่เนโรก็ยังคงวนเวียนอยู่ในปรโลก

ขณะที่ทั้งคณะหลบซ่อนตัวอยู่ในสลัมที่คล้ายเขาวงกต แปร์ล่าครุ่นคิดถึงบทบาทของตนในคำพยากรณ์ ส่วนเนโรทำตามแผนสุดท้ายเพื่อปกป้องเธอ