ยัยตัวแสบแอบน่ารัก นางาโทโระ

เด็กสาวนักเรียนมัธยมปลายปีหนึ่งแกล้งหนุ่มรุ่นพี่ปีสองผู้ขี้อายให้วาดรูปให้ โดยตามเขาเข้าไปในห้องศิลปะสองต่อสอง แล้วเสนอตัวเป็นนางแบบ

รุ่นพี่ตั้งใจจะอ่านการ์ตูนลามก แต่นางาโทโระดันจับได้เสียก่อน ต่อมารุ่นพี่เห็นนางาโทโระอยู่กับพวกเด็กผู้ชายที่โรงเรียนในร้านอาหาร

ขณะกำลังหลบฝน นางาโทโระชวนรุ่นพี่มาที่บ้าน ต่อมา นางาโทโระชวนรุ่นพี่ที่ไม่มีที่นั่งไปร่วมโต๊ะกินมื้อกลางวันกับเพื่อนๆ

เพื่อนๆ ของนางาโทโระมาแกล้งรุ่นพี่ที่กินข้าวกลางวันคนเดียวในห้องชมรม นางาโทโระสอนบทเรียนเรื่องการชมและรับคำชอบให้กับรุ่นพี่

วิดีโอแกะที่คนแชร์กัน ทำให้นางาโทโระอยากตัดผมให้รุ่นพี่ ต่อมา นางาโทโระกับรุ่นพี่ไปต่อแถวซื้อน้ำแข็งไสมาดับร้อนในหน้าร้อน

เมื่อจอมเวทรุ่นพี่ดูจะสู้กับสัตว์ประหลาดไม่ไหว นางาโทโระภาคแมวเหมียวก็มาช่วยเขาไว้ได้ นางาโทโระชวนรุ่นพี่ไปทะเลด้วยกันกับแก๊งเพื่อนๆ

รุ่นพี่หวังว่าจะบังเอิญเจอกับนางาโทโระที่งานเทศกาลฤดูร้อน แต่กลับผิดคาด นางาโทโระกับรุ่นพี่หาทางหลบคนที่จอแจระหว่างการแสดงดอกไม้ไฟ

นางาโทโระเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นพี่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบกลางภาค แล้วรุ่นพี่กับนางาโทโระก็เล่นเกม เพื่อหาว่าใครต้องเป็นฝ่ายถือกระเป๋าให้อีกคน

นางาโทโระพนันกับกาโมว่ารุ่นพี่ซ่อนการ์ตูนโป๊ไว้ในห้องศิลปะ ซากุระขอให้รุ่นพี่ช่วยจัดการกับสตอล์กเกอร์

รุ่นพี่ต้องทุ่มซ้อมกีฬาอย่างหนักหน่วงกับนางาโทโระ ก่อนจะถึงงานโรงเรียน นางาโทโระเป็นนางแบบให้รุ่นพี่วาดรูปในชุดที่คาดไม่ถึง