แมวเหมียวขี้กลัว

เมื่อของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ได้เปิดโลกแห่งการผจญภัยสุดพิสดาร วิลล่า ลูซี่ และสเกาต์ก็ต้องรับมือกับเรื่องวุ่นๆ ป่วนๆ ที่ตามมา และชิงไหวชิงพริบกับหนูพูดได้จอมเจ้าเล่ห์

สาวๆ บังเอิญเจอลิงช่างสงสัยในระหว่างการผจญภัยเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเครื่องราง ขณะเดียวกันวิลม่าและวานด้าก็พยายามไล่ตามอย่างไม่ลดละ

วิลล่าลองเสี่ยงกับการร่ายมนตร์ จนเกิดเป็นเซอร์ไพรส์สุดน่ารัก... และหายนะหน้าขน แล้วคุณครูแปลกหน้าที่มาสอนแทนก็มาถามเรื่องเครื่องรางที่โรงเรียน

ลูซี่ สเกาต์ และวิลล่าต้องช่วยกันเลี้ยงเด็กในค่ำคืนที่ไม่ธรรมดา แล้วยังต้องรับมือกับจอมเวทหน้าคุ้น รวมทั้งภัยพิบัติเกินคาดจากสิ่งมีชีวิตขนปุยในบ้าน

วิลล่าพยายามหาทางผลิตน้ำยาให้ได้มากขึ้น เธอจึงตัดสินใจเข้าชมรมวิทยาศาสตร์โดยหวังว่าจะช่วยได้ ในขณะที่พ่อเธอต้องรับมือกับวิลม่าและวานด้า

พันธมิตรต่างขั้วช่วยชี้ทางสู่ประตูมิติ แต่สาวๆ ยังต้องไปที่ไร่ฟักทองเวทมนตร์จะช่วยกู้สถานการณ์ให้ชาวแก๊งไปทั้งสองที่ได้ไหม

เมื่อ "มือปราบแม่มด" จับมือกับ "ผู้ศึกษาแม่มด" ด้านวิลม่ากับวานด้าก็ได้ผู้ช่วยคนใหม่ที่มีสัญชาตญาณสู่รู้เป็นเลิศ ส่วนวิลล่า สเกาต์และลูซี่ได้ไปพบกับปรมาจารย์ด้านเวทมนตร์

เทศกาลฮาโลวีนมาเยือน การไล่ล่าชิงเครื่องรางสุดระทึกยังดำเนินต่อไป วิลล่าได้รู้เรื่องแม่มากขึ้น ส่วนคู่หู่แม่มดแห่งไวน์ดิ้งเวย์ก็ได้เตรียมแผนชั่วร้ายบางอย่าง

วิลม่าและวานด้าออกอาละวาดไปทั่วเมือง แต่คำคมสอนใจใหม่ๆ ทำให้วิลล่าและผองเพื่อนมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ใครจะเป็นผู้ชนะในศึกแห่งธรรมะและอธรรมนี้