ใครว่าข้าไม่เหมาะเป็นจอมมาร

ระหว่างเดินทางไปสอบเข้าโรงเรียนจอมมารเดลโซเกด มีช่า เนครอนได้พบกับชายหนุ่มที่มีพลังพิเศษแข็งแกร่งยิ่งกว่าใคร

อานอสที่ใครก็เรียกขานว่า "ผู้ไม่เหมาะสม" หนึ่งเดียวของโรงเรียนเสนอตัวลงสมัครชิงตำแหน่งลีดเดอร์ ทว่าคู่แข่งอย่างซาช่า พี่สาวของมีช่ากลับได้รับเสียงสนับสนุนนำหน้าเขาไปไกล

อานอสเป็นเหตุผลให้ซาช่าได้พูดคุยใจถึงใจกับมีช่า หลังจากนั้น ไอวิส เนครอน หนึ่งในเจ็ดเฒ่าจักรพรรดิมารก็เปิดสอนคาบพิเศษ แต่แล้วอานอสก็ก่อเรื่อง

มีช่าเล่าความจริงเรื่องสายสัมพันธ์ของตนกับซาช่าให้อานอสฟังทั้งหมด หลังจากที่มีช่าให้คำมั่นสัญญา อานอสก็บอกให้ทั้งคู่คืนดีกัน

เอมิเลียประกาศเรื่องที่คาดไม่ถึงในชั้นเรียนของอานอส แต่อานอสก็เตรียมคำตอบไว้แล้ว ก่อนจะได้ไปเยือนหอคอยแสนแปลกที่แฟนๆ ผู้หลงใหลในตัวเขามารวมตัวกัน

อานอสได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมศึกประลองดาบมนตรา ซึ่งเขาตั้งใจจะปฏิเสธ ก่อนจะได้โคจรมาพบกับเจ็ดเฒ่าจักรพรรดิมารอีกคน

เมื่อการพบกันบนสังเวียนส่อแววจะจบไม่สวย อานอสสงสัยว่าเรย์อาจจะถูกพลังงานภายนอกครอบงำ ก่อนที่แม่ของเรย์จะขอร้องบางอย่างด้วยหัวใจ

ในที่สุดอานอสกับเรย์ก็ได้เผชิญหน้ากันในศึกประลองดาบมนตรา ทว่าไม้ตายเผด็จศึกของทั้งคู่เผยให้เห็นแผนการทรยศสุดอันตราย

ครูคนใหม่ประกาศคาบเรียนสานสัมพันธ์กับโรงเรียนผู้กล้าแห่งแดนมนุษย์ อานอสช่วยฝึกฝนเพื่อนร่วมชั้นให้พร้อมกับการสอบสุดท้าย

นักเรียนแถวหน้าของทั้งสองโรงเรียนได้วัดฝีมือการใช้พลังเวทมนตร์ในวันแรกที่เริ่มเรียนร่วมกัน แต่แล้วอานอสก็จับได้ว่าโรงเรียนผู้กล้าเล่นตุกติก