คลีโอ

สายลับชตาซีมือหนึ่ง คลีโอ สเตราบ์ เตรียมปลิดชีพเป้าหมายในไนท์คลับฝั่งเยอรมันตะวันตก ทว่าคนที่ถูกแทงข้างหลังจนชีวิตพังและสูญเสียเกินหัวใจจะรับไหว กลับกลายเป็นเธอ

หลังต้องการหาแฟ้มเกี่ยวกับตัวเอง คลีโอสะกดรอยตามหัวหน้าเก่า จนเข้าไปถึงกองบัญชาการชตาซี ก่อนจะไปตามหาทีโลที่คลับแห่งหนึ่งหลังจากนั้น

คลีโอมุ่งหน้าไปมายอร์ก้าโดยมีสเว็นไล่ตามแบบกัดไม่ปล่อย เธอแฝงตัวเข้าไปในงานปาร์ตี้และใช้ยาพิษที่ทำให้ภรรยาของวีคโซเร็คเป็นอัมพาต จนทำให้เขายอมรับสารภาพ

ขณะที่มินกับอูเวสะกดรอยตามมา คลีโอจ้างให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนำบันด์เค้กผสมยาพิษไปส่งให้มีลเกในห้องขัง ต่อมาคลีโอออกตามหาจดหมายฉบับหนึ่ง

คลีโอและสเว็นกลายเป็นแนวร่วมที่ต่างระแวงกันและกัน ส่วนอันนาไปหาคลีโอโดยอ้างว่ามาตามหาปู่ ส่วนอูเวขอนัดพบคลีโอหลังจากกำจัดเธอไม่สำเร็จ

คลีโอได้เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตที่เผยความจริงหลังบาดเจ็บสาหัสจากเหตุยิงปะทะ ฝ่ายสเว็นยอมเล่าความจริงที่โหดร้ายเมื่อเห็นว่าจะได้กระเป๋าสีแดงมรณะใบนั้นมาไว้ในมือ

หลังจากอันดี้บาดเจ็บเพราะฝีมือของคลีโอ สายลับสองหน้าได้เข้ามาขวางไม่ให้เขาเผยแผนการร้ายเบื้องหลังกระเป๋าเดินทางสีแดง ต่อมาสเว็น คลีโอ และมินเดินหน้าจัดการหนอนบ่อนไส้

คลีโอกับสเว็นเดินทางมาถึงชิลี เพื่อตามหาฆอร์เฆที่ยังลอยนวล ต่อมาทั้งคู่เข้าไปพัวพันกับราโมนาที่ดันเกิดอาการน้ำคร่ำแตกผิดเวลา