เที่ยงคืน ณ เปรา พาเลซ

เอสรามาหาข้อมูลสำหรับเขียนบทความที่เพร่าพาเลซและจับพลัดจับผลูย้อนเวลากลับมาในปี 1919 จนได้พบคนที่หน้าตาเหมือนเธอทุกประการและต้องมาพัวพันกับแผนสมคบคิดทางการเมืองสุดอันตราย

เอสราสวมรอยเพริเดและเดินหน้าแก้ไขประวัติศาสตร์ร่วมกับอาห์เมท แต่ฮาลิทและจอร์จสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งคู่

การเมืองร้อนระอุ หลายชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยง อาห์เมทหาสมุดบันทึกในห้องของฟาห์เรททินที่เป็นคนบอกเอสราเรื่องแผนร้ายของจอร์จในอิสตันบูล

ฮาลิทคาดคั้นความจริงจากเอสราเรื่องแผนของเธอกับฟาห์เรททิน เอสราก็แอบส่งสารเล็กๆ ถึงมุสทาฟา เคมัล แต่อุบายของเธอทำให้คนอื่นๆ ตกอยู่ในอันตราย

ดิมิทรีเตือนอาห์เมทให้ตระหนักถึงภยันตรายจากการแก้ไขอดีต ขณะที่ชีวิตของเลย์ลาแขวนอยู่บนเส้นด้าย เอสราก็ได้ล่วงรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของฮาลิท

ชะตากรรมของอาร์เมทขึ้นอยู่กับความเป็นความตายของฮาลิท เอสราใช้กุญแจของดิมิทรีข้ามเวลาและได้พบฮาลิทในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกครั้งไป

แหวนที่ถูกพบใกล้ร่างของเพริเดเผยความจริงอีกมุมเกี่ยวกับฆาตกรตัวจริง จอร์จวางแผนสมคบคิดกับซอนย่าและพยายามไล่ต้อนฮาลิทให้จนมุม

ซอนย่าพบกุญแจเปลี่ยนอดีต หลังจากที่เปิดอกคุยกับเรชัท เอสราก็วางแผนเปิดโปงกลอุบายของจอร์จและพยายามสกัดแผนสมคบคิดที่ใหญ่กว่านั้น