ราชาหมาป่า

ในค่ำคืนที่จันทร์เต็มดวง ดรูว์ เฟอร์แรน วัยรุ่นผู้แสนธรรมดาเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูแปลกๆ ซึ่งเปิดเผยความลับของครอบครัว และนำพาเขาไปสู่เส้นทางที่ไม่คาดฝัน

ขณะที่เจ้าชายราชสีห์ผู้เย่อหยิ่งกำลังรอการหมั้นหมาย วิตลีย์ก็ปรึกษากับนักเวทหลวงฝึกหัด ส่วนดรูว์รู้ถึงความสามารถของตนเองมากขึ้น

ว่าที่เจ้าสาวเดินทางมาถึง ท่ามกลางข่าวลือว่าหมาป่ากำลังจะกลับมา ดยุคเบอร์แกนเล่าให้ดรูว์ฟังเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเขา ต่อมา เจ้าชายลูคัสและลอร์ดแวนคาสกันเตรียมพร้อมจู่โจม

ดรูว์หลบหนีจากแบร็คเคนโฮล์มอย่างกล้าหาญ จนถลำเข้าสู่น่านน้ำอันตราย และเดินทางผ่านป่าต้องสาปที่ให้ความรู้สึกเหมือนเขาวงกต แต่โชคดีที่เขาไม่ได้ตัวคนเดียว

เฮกเตอร์และเกร็ตเช่นพาดรูว์ที่ได้รับบาดเจ็บกลับบ้าน ทำให้เขาได้เจอเพื่อนเก่าอีกครั้ง และค้นพบเบาะแสที่อาจพาเขาไปหาที่ปรึกษา

เพื่อนๆ ออกค้นหาเคาต์เวก้าที่ออล ฮอลโลว์ส เบย์ แต่พวกเขาจะไว้ใจโจรสลัดได้จริงๆ หรือ ต่อมา ราชาลีโอโพลด์ต้อนรับลอร์ดหมีสู่ถ้ำของเขา

เรือแมลสตรอมแล่นเข้าสู่อาณาจักรเวสต์แลนด์ ซึ่งทั้งพันธมิตรและศัตรูต่างซุ่มรออยู่ ขณะที่เวลาใกล้หมดลง วิตลีย์ก็ได้ค้นพบสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง

ชีวิตของดรูว์ตกอยู่ในอันตราย เมื่ออาณาจักรเตรียมการจัดงานแต่งงานและการประหารชีวิตในวันเดียวกัน แต่ความพลิกผันของโชคชะตาอาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง