ผู้กล้าโล่ผงาด

เมื่อนักเรียนอย่างนาโอฟุมิบังเอิญไปเปิดหนังสือแปลกๆ ในห้องสมุด จู่ๆ เขาก็ตื่นมาในโลกอีกใบอย่างน่าอัศจรรย์และกลายเป็นผู้กล้าแห่งโล่ร่วมทีมกับผู้กล้าอีกสามคน

นาโอฟุมิแก้เบื่อด้วยการซื้อราฟทาเลีย เด็กสาวลูกครึ่งแร็คคูนมาเป็นทาส เขาฝึกให้เธอหัดต่อสู้แต่บาดแผลฝังใจในอดีตของเธอยังคงเป็นอุปสรรค

สองคู่หูเตรียมตัวรับมือคลื่นหายนะครั้งต่อไปที่กำลังจะถาโถมเข้ามา ราฟทาเลียสังเกตเห็นว่าผู้กล้าคนอื่นๆ ออกจะดูถูกนาโอฟุมิ แต่เธอก็ไม่รู้ว่าทำไม

ในงานเลี้ยงของทางการ โมโตยาสึท้าดวลกับนาโอฟุมิเพื่อแลกกับอิสรภาพของราฟทาเลีย ตอนเริ่มต้นก็ดูดี แต่เพื่อนเก่ารายนี้แอบเตรียมเซอร์ไพรส์ที่ไม่น่าประทับใจไว้ให้

ถึงนาโอฟุมิจะรับมือกับคลื่นได้สำเร็จ แต่พระราชาไม่ยอมมอบรางวัลตอบแทนเขา นาโอฟุมิได้พบเพื่อนใหม่หลังทำตามคำขอของราฟทาเลีย

นาโอฟุมิอยากซื้อชุดให้ฟิโลใช้เป็นเครื่องแบบใหม่ แต่เขาก็เพิ่งรู้ว่าต้องหาอัญมณีวิเศษที่ยากจะเจอให้พบเสียก่อน และต่อมาความสามารถของฟิโลก็เริ่มที่จะมีประโยชน์

ระหว่างไปส่งยาฆ่าวัชพืช นาโอฟุมิพบว่าสถานที่ที่จะต้องส่งของถูกต้นไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่ว และมันก็งอกมาจากเมล็ดพืชที่เขารู้จัก

นาโอฟุมิได้ข่าวว่าเกิดโรคร้ายทำลายหมู่บ้านที่เร็นเคยทิ้งซากมังกรไว้จนเน่า เขาตกลงจะจัดการเรื่องนี้ให้ แต่ขอคิดค่าจ้างสักก้อนนะ

ระหว่างทางไปหาน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ราฟทาเลีย นาโอฟุมิบังเอิญได้พบเด็กผู้หญิงชื่อเมลตี้ที่ดูจะถูกใจฟิโลมาก จากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกัน

ในการเตรียมตัวรับคลื่นรอบถัดไป นาโอฟุมิยอมรับความช่วยเหลือจากชาวหมู่บ้านลูต ขณะเดียวกันคนของเขาถูกราชโองการสะกัดดาวรุ่ง