ปีศาจในโอไฮโอ

หลังจากมีคนพบเด็กสาววัยรุ่นที่มีบาดแผลประหลาดในอามอนเคาน์ตี้ รัฐโอไฮโอ เธอจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองใกล้เคียง และได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของดร.ซูซาน แมธิส

เมต้องปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในครอบครัวแมธิส ขณะที่ซูซานพยายามหาคนที่พร้อมจะรับเธอไปอุปการะ ส่วนเจ้าหน้าที่สืบสวนอเล็กซ์ โลเปซค้นพบบางสิ่งที่น่าตกใจ

เมดึงดูดความสนใจของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลังจากสมัครเข้าเรียนที่สถาบันเดียวกับจูลส์ ส่วนซูซานพยายามติดต่อพ่อแม่ของเม ขณะที่ปีเตอร์หันไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

อเล็กซ์พยายามหาคำตอบเรื่องอามอนทาวน์ ฝ่ายซูซานหันไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ส่วนภาพของเมที่จูลส์ถ่ายไว้ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายที่ไม่คาดคิดตามมาที่โรงเรียน

ซูซานเข้าใจมากขึ้นว่าเมต้องเผชิญกับอะไรบ้างที่อามอนทาวน์ ขณะที่คืนวันฮาโลวีนกลับไม่เป็นไปอย่างที่จูลส์คิด และเธอเริ่มสงสัยว่าเมมีแผนอะไรในใจกันแน่

อเล็กซ์ค้นพบจุดเชื่อมโยงสำคัญหลังเหตุเพลิงไหม้ ขณะที่ความทรงจำทิ่มแทงใจหวนกลับมาหาซูซาน ส่วนเมที่ยังหวาดกลัวพยายามขัดขวางไม่ให้จูลส์ไปออกเดต

เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงในคืนจัดงานฮาร์เวสต์แดนซ์ ส่วนซูซานพยายามปกป้องเม ฝ่ายอเล็กซ์ค้นพบอำนาจบงการที่ทรงพลังของลัทธิ

ซูซานตามเมไปที่อามอนทาวน์ ซึ่งครอบครัวดอดด์และกลุ่มผู้ติดตามกำลังเตรียมทำพิธีอันตรายอยู่ที่นั่น ส่วนครอบครัวแมธิสมองหาหนทางเริ่มต้นชีวิตใหม่