เอเจ แอนด์ เดอะ ควีน

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงสิ้นสุดยุคสมัยเมื่อโรเบิร์ต (หรือรูบี้ เร้ด) เตรียมตัวออกผจญภัยครั้งใหม่ ขณะเดียวกันหนูน้อยเอเจต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนอันโหดร้ายของแมนฮัตตัน

โรเบิร์ตพาเอเจไปกินอาหารเช้า...พร้อมกับถามคำถามมากมาย ต่อมารูบี้ตัดสินใจกลับเข้าสู่โลกแห่งการแสดงและต้องเผชิญกับปัญหาขัดแย้งทั้งในและนอกเวที

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนำไปสู่เกมการไล่ล่าอันบ้าคลั่ง ขณะเดียวกันเอเจได้รับข้อความจากครอบครัว ส่วนรูบี้เตรียมตัวลงชิงชัยในการแข่งขันที่จัดขึ้นแบบไม่ให้ตั้งตัว

เอเจและโรเบิร์ตได้พบกับบรรดาควีนกลุ่มใหม่ระหว่างที่รูบี้เตรียมออกแสดงโชว์สุดท้าทาย ขณะเดียวกันมีอีกรายที่ตกเป็นเหยื่อแผนร้ายของเดเมียน

ระหว่างเดินทางทัวร์ไปเปิดการแสดงที่แนชวิลล์ จุดแวะพักที่แปลกตาแห่งหนึ่งทำให้โรเบิร์ตรู้สึกสนอกสนใจ ส่วนเอเจวางแผนการสุดแยบยลเพื่อหารายได้เสริม

การแวะที่จุดพักรถกลางดึกคืนหนึ่งนำไปสู่การแสดงมิวสิคัลแบบไม่คาดคิด เมื่อโรเบิร์ตได้พบเพื่อนใหม่ในลานจอดรถบ้าน ขณะเดียวกันอดีตระหว่างเขากับ "เฮกเตอร์" ได้ถูกเปิดเผย

โรเบิร์ตกับเอเจเดินทางไปถึงมิสซิสซิปปีเพื่อเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าสุดตื่นเต้น ขณะเดียวกันมีแขกที่คาดไม่ถึงเดินทางมาเยี่ยมลูอิสที่นิวยอร์ก

เหตุการณ์บาดเจ็บสุดคาดคิดทำให้เอเจกับโรเบิร์ตหวนนึกถึงความทรงจำอันเจ็บปวด ส่วนเลดี้ แดนเจอร์และเดเมียนได้โคจรมาพบกับเพื่อนนักเดินทางคนหนึ่ง

ขณะที่ขับรถมาถึงเท็กซัส คณะเดินทางกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด โรเบิร์ตได้กลับไปสานสัมพันธ์กับเพื่อนเก่า ส่วนเอเจเฝ้ารอคอยที่จะได้ใช้ชีวิตแสนสุขกับคุณตา

การออกทัวร์ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อรูบี้ลงแข่งขันประกวดมิสแดร็กยูเอสเอ เอเจเตรียมตัวไปใช้ชีวิตกับคุณตาในฟาร์ม ส่วนบริอันน่าที่หมดหนทางได้ตัดสินใจเสี่ยงทำบางสิ่ง