สงครามเลือดแวมไพร์

หลังจากเดินทางไปอาร์กติกอย่างเร่งด่วน นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งและเพื่อนอีกคนได้ถูกกักตัวเนื่องจากติดเชื้อโรคร้ายที่ก่อให้เกิดหายนะตามมาในระยะเวลาอันสั้น

ไมเคิลยังคงล่าเหยื่อต่อไป ขณะที่ลูเธอร์พยายามทำใจกับการสูญเสียอันเจ็บปวดและข้อกล่าวหาร้ายแรง ส่วนเคย์ลีได้ค้นพบเบาะแสเชื่อมโยง

รัฐบาลพยายามควบคุมและศึกษาโรคระบาด ขณะเดียวกันเคย์ลีได้สัมภาษณ์ภรรยาเก่าของลูเธอร์ ส่วนดานิกาเดินทางมาเยี่ยมพี่สาวของเธอ

ลูเธอร์ขอร้องให้ดีเอ็นเอสจับเป็นไมเคิล แต่ฝ่ายอื่นๆ ไม่ต้องการที่จะใช้สันติวิธี ขณะเดียวกันความต้องการของดานิกาเริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ขณะที่ไมเคิลและผู้ติดตามปรับตัวเข้ากับที่พักพิงแห่งใหม่ นายพลจอมโหดได้เข้ามาคุมดีเอ็นเอส ส่วนลูเธอร์เองก็ได้เห็นการกระทำสุดโหดเหี้ยม

สุขภาพของเดสมอนด์แย่ลงเรื่อยๆ จนบีบให้ลูเธอร์ต้องเลือกเส้นทางอันตราย หลังจากนั้นลูเธอร์ได้รับข้อเสนอที่คาดไม่ถึง ส่วนไมเคิลตั้งกฏบางอย่าง

เดสมอนด์ขอความช่วยเหลือจากแม่เมื่อไม่มีใคร ดานิกาสนับสนุนให้ไมเคิลคิดการใหญ่ ส่วนมิล่าพยายามใช้จุดแข็งของตนเองให้เป็นประโยชน์

ลูเธอร์ติดต่อกับคนวงในที่วอชิงตันผู้มีแผนจะปกป้องไม่ให้สังคมล่มสลาย เอวาเดินหน้าหาหลักฐานมาพิสูจน์เรื่องค่ายกักกันของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ

คำให้การของไมเคิลทำให้หลายคนไม่สบายใจ ขณะเดียวกันเดสมอนด์กับอาเมลีได้ลงมือสืบสวนเกี่ยวกับเสียงรบกวน ส่วนดานิกากับไมเคิลบุกเข้าเมือง

การประกาศสงบศึกกลับนำไปสู่เรื่องยุ่งยากอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษยชาติต้องตกอยู่ในอันตราย ไม่เว้นแม้แต่พวกบลัด