เมืองแห่งเสียงเพลง

ลูกแกะน้อยเดินตามแมรี่แมรี่ต้อยๆ ไปทุกที่ แต่เธออยากมีเวลาอยู่คนเดียวบ้าง ส่วนลูกวัวคอสโม่ฝันอยากกระโดดข้ามดวงจันทร์เหมือนอย่างแม่ของเขา

ฮัมป์ตี้ดัมป์ตี้อยากเล่นกับเดซี่และโคล แต่มัมป์ตี้เป็นห่วงกลัวลูกจะเจ็บตัว สองเพื่อนรักบินถลาขึ้นสู่อวกาศเพื่อตามหาดาวดวงพิเศษ

โคลและเดซี่ทนเบื่อในวันฝนตกไม่ไหว จึงออกจากบ้านและไปเจอ "สัตว์ประหลาด" ที่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเสียงคำรามของมัน ต่อมาสองเพื่อนซี้ได้ช่วยกระต่ายและลูกน้อยหาบ้านหลังใหม่

สองฮีโร่ใจดีอาสาช่วยแกะดำบาบ้าหาไหมพรม เกิดเรื่องประหลาดขึ้นในเมืองแห่งเสียงเพลง เมื่อจู่ๆ กลางวันกลายเป็นกลางคืน!

มิสแม็คโดนัลด์ขอให้เดซี่และโคลช่วยดูแลสัตว์ในฟาร์ม แต่ดันเกิดเรื่องวุ่นวายไปหมด! ต่อมาสองเพื่อนรักได้ช่วยกันซ่อมสะพานที่พังลงมา

แจ็คกับจิลขึ้นไปตักน้ำบนเนินเขาแต่ขากลับดันล้มกลิ้งลงจากเนินทุกที! ระหว่างเล่นเป็นโจรสลัด เดซี่และโคลได้ออกล่าสมบัติเพื่อนำไปตกแต่งในงานปาร์ตี้น้ำชา