สารลับถึงราชา

ทิวรี่ หนุ่มน้อยวัย 15 ผู้มีบิดาคอยกดดันและชอบโดนเหล่าสหายล้อเลียน จะต้องเข้าร่วมการประลองเพื่อชิงตำแหน่งอัศวินแห่งดาโกนอตในห้วงเวลาที่อาณาจักรต้องเผชิญภัยร้าย

แม้เรดไรเดอร์และทัพอัศวินฝึกหัดจะไล่หลังมาติดๆ แต่ทิวรี่ก็เดินทางไปถึงมิสทรินอตจนได้ ทว่าบุตรสาวของเจ้าเมืองที่นั่นดันสนอกสนใจภารกิจของเขาเหลือเกิน

เรดไรเดอร์ไล่ต้อนพวกเชลยขึ้นไปบนภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะ ส่วนทิวรี่และลาวิเนียที่ติดอยู่กลางพายุต้องเข้าไปหลบในอารามชวนสยองแห่งหนึ่ง

บนเรือที่มุ่งหน้าไปอูเนาเวน ทิวรี่และลาวิเนียได้พบกับผู้โดยสารผู้ลึกลับที่ดูเหมือนจะรู้ความลับเรื่องอดีตและโชคชะตาของทิวรี่

อาร์แดนเวนนำทางทุกคนไปถึงเมืองร้างที่มีบรรยากาศชวนขนลุก ลาวิเนียช่วยทิวรี่ฝึกควบคุมพลังของตัวเอง การค้นพบที่น่าตกใจเป็นเหตุให้กลุ่มอัศวินฝึกหัดเริ่มแบ่งฝักฝ่าย

ขณะที่คืนพระจันทร์สีเลือดใกล้เข้ามาและเวอริเดียนเตรียมเดินทางกลับบ้าน ทิวรี่และเหล่าสหายต้องต่อกรกับความหวาดระแวง การทรยศ และบททดสอบสุดท้าทายครั้งสุดท้าย