3 ดุลุยแดนเถื่อน

ศิษย์สำนักเต๋าสามคนที่เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ต้องรับมือกับอมนุษย์จากแก๊งอาชญากรรมที่มีพลังเหนือธรรมชาติ ซึ่งเข้ามาคุกคามเมืองซานซีโมนอันเงียบสงบในเม็กซิโก

บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ชิวต้องเคว้งคว้างหลังการสูญเสียครั้งใหญ่ ขณะเดียวกันเอลบาลเด้ได้เรียกประชุมหัวหน้าทุกคนแล้วเปลี่ยนพวกเขาเป็นอสุรกายกระหายเลือดเนื้อ

บริสเตอร์และการ์เซียตามหาเบาะแสเกี่ยวกับต้นกำเนิดของบรรดาปิศาจร้าย เช่นเดียวกันกับอีซาเบลา เฮซุสและซิเลนซิโอขณะที่ทุกคนยังคร่ำครวญถึงอาจารย์ผู้ล่วงลับ

หลังจากได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับเมืองอันเงียบสงบแห่งนี้ อีซาเบลาและเฮซุสได้ถูกจับกุมขณะที่ซิเลนซิโอต้องกลายเป็นผู้ร้ายหลบหนี ส่วนเอลบาลเด้เดินทางมาเยือนซานซีโมน

เอลบาลเด้คุกคามเมืองซานซีโมนขณะที่ลูกศิษย์ของอาจารย์ชิวได้พบกับโล พี่ชายอาจารย์ผู้ล่วงลับของพวกเขา ส่วนบริสเตอร์กับการ์เซียพยายามหาทางช่วยการาบีนา

โลเผยธาตุแท้ออกมา ส่วนอีซาเบลา ซิเลนซิโอและเฮซุสได้ร่วมมือกับบริสเตอร์และการ์เซียเพื่อบุกรังของเอลบาลเด้และค้นหาตัวอาเลฮันดรา แม่ของเขา

เอลบาลเด้ปะทะกับอาเลฮันดราอย่างดุเดือด โดยแม่ของเขาได้เข้าสิงร่างของอีซาเบลา ส่วนซิเลนซิโอพ่ายให้กับความโกรธจนทำในสิ่งที่ขาดสติ

สมาชิกในทีมต้องเผชิญหน้ากับศัตรูทรงพลังสุดคาดคิดที่ยากเกินกว่าจะเอาชนะ โดยเขาได้เผยความลับในอดีตของอาจารย์ชิวและยื่นข้อเสนอชี้ชะตาให้กับซิเลนซิโอ