หลากเรื่องในเมืองใหญ่

หลังจากที่จากไปเมื่อยี่สิบปีก่อน แมรี่ แอนกลับมาซานฟรานซิสโกเพื่อร่วมงานวันเกิดอายุครบ 90 ปีของแอนนา แมดริกัล แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีใจที่ได้เห็นเธอ

แมรี่ แอนตัดสินใจที่จะอยู่ในซานฟรานซิสโกต่อไป และบอกความจริงกับชอว์น่า เจคกับมาร์โกต์เดินมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของความสัมพันธ์ของพวกเขา แอนนาพบชายคนใหม่

แอนนาได้รับจดหมายขู่ ส่วนแมรี่ แอนพยายามปรับความเข้าใจกับไบรอัน เจคกับมาร์โกต์พยายามผ่านงานปาร์ตี้เผยเพศและผลที่ตามมาหลังจากนั้นไปให้ได้

แมรี่ แอนพยายามให้ทุกคนมาร่วมมือกันรักษาบาร์บารีเลนไว้ ในขณะเดียวกันก็พยายามปรับความเข้าใจกับชอว์น่า การสังสรรค์กับเพื่อนเก่าของไมเคิลในคืนหนึ่งทำให้เบนกับเขาขัดแย้งกัน

แมรี่ แอนกับชอว์น่าช่วยกันค้นหาว่าแอนนาเป็นอะไรกันแน่ ไมเคิลหาบ้านใหม่ ส่วนชอว์น่าเปิดใจกับแคลร์

ทุกคนช่วยกันดูแลแอนนาหลังจากการเจ็บป่วย ฝาแฝดพาพวกอินฟลูเอนเซอร์มาเต็มบ้านดีดี้ แมรี่ แอนกับไบรอันเปิดอกคุยกัน

ชอว์น่าค้นหาความจริงเกี่ยวกับประวัติของเธอ แมรี่ แอนช่วยแซมหาข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของแอนนา เบนเปลี่ยนใจเรื่องที่อยู่ของไมเคิล

ย้อนกลับไปช่วงปี 1960 แอนนาเดินทางมาถึงซานฟรานซิสโก เป็นเพื่อนกับพวกสาวประเภทสอง และเริ่มออกเดตกับชายหนุ่มคนหนึ่ง แต่ไม่ช้า ความจงรักภักดีของเธอก็ต้องถูกทดสอบ

แมรี่ แอน ไมเคิล และไบรอันต้องแข่งกับเวลาในขณะพยายามหาว่าใครเป็นคนข่มขู่จะเอาบาร์บารีเลน แอนนาขอให้เพื่อนเก่าให้อภัย

ความขัดแย้งที่บาร์บารีเลนมาถึงจุดแตกหัก ส่วนเจคกับมาร์โกต์ตัดสินใจเผยความจริง และค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองได้นำไปสู่การค้นพบสุดคาดคิดในรุ่งเช้า