ดิ เอ็ดดี้ คลับแจ๊สเมืองฝัน

ขณะที่เอลเลียตเจ้าของแจ๊สคลับพยายามแบ่งรับแบ่งสู้กับปัญหาเรื่องเงิน ความขัดแย้งภายในวงและการมาเยือนของลูกสาววัยรุ่น เหตุการณ์สุดช็อกได้ทำให้ชีวิตของเขาต้องพลิกผันไป

จูลี่เข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติได้ไม่นานก็เริ่มรู้สึกอึดอัดและทำตัวออกนอกลู่นอกทาง ส่วนเอลเลียตกำลังวิตกหนักและพยายามหาทางซ่อนหลักฐานจากตำรวจ

หลังจากงานศพอันตึงเครียด ทางวงหาทางเซอร์ไพรส์อมิร่าด้วยการจัดงานฉลองแหวกขนบ ส่วนเอลเลียตได้เผชิญหน้ากับคนที่ซ้อมเขาที่คลับ

จู๊ดต้องเจอสถานการณ์สุดอลหม่านกับอดีตแฟนสาวของเขาและแฟนใหม่ของเธอ ขณะที่เอลเลียตต้องพยายามหาทางรับมือกับข้อเรียกร้องของแก๊งโจรและตำรวจ

ขณะที่เอลเลียตกำลังเจรจาทำสัญญากับค่ายเพลง มายาได้รับการทาบทามให้ออกทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับนักร้องชื่อดังและตัดสินใจหันมาพิจารณาทางเลือกในชีวิตอย่างจริงจัง

เอลเลียตต้องวิ่งวุ่นหาเงินที่หายไปมาจ่ายให้ทันเวลา ส่วนจูลี่ติดสอยห้อยตามขณะที่ซิมพยายามหาเงินเพื่อส่งยายไปนครเมกกะ

ขณะที่ทางวงกำลังบันทึกเสียงกับฟรังก์ เลวี คาตาริน่าพยายามดิ้นรนแบกรับภาระของครอบครัวและต้องรู้สึกเสียใจในภายหลัง ส่วนจูลี่กับซิมตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน

แม่ของจูลี่มาถึงปารีสขณะที่เอลเลียตกำลังเตรียมตัวหวนคืนสู่เวทีอีกครั้ง ส่วนพี่ชายอมิร่าแวะมาหาเธอพร้อมคำเตือน และซามีได้เพิ่มความกดดันทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้น