แคนนอน บัสเตอร์ส

แซมและเคซีย์มาถึงบอลลูนทาวน์แต่ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ ทั้งคู่หวังว่าเจ้าหนูฟิลลีจะช่วยได้ แต่เขากลับเป็นเป้าหมายของนักล่าค่าหัวทั่วทุกสารทิศ

เบสซี่เกิดเสียหายระหว่างทาง ทั้งสามตัดสินใจส่งให้มาม่า ฮิตช์ซ่อมบำรุง ขณะที่แซมฝันถึงครั้งสุดท้ายที่เธอเจอเคลบี้ในคืนที่โบติกาถูกโจมตี

มาม่า ฮิตช์เตรียมสับฟิลลีเป็นชิ้นๆ ส่วนลูกๆ ของเธอพยายามแยกชิ้นส่วนเบสซี่ ขณะที่จอมเวทเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงต่อราชา

ณ แฮปปีลัคกีมาร์เกตทาวน์ ฟิลลีให้เคซีย์ออกมาซื้อเสบียงในขณะที่เขาไล่ตาม "ไนน์" โรนินระดับพระกาฬซึ่งกำลังเมาได้ที่

เบสซี่เกิดเสียหายในขณะที่ไนน์ แซมและเคซีย์กำลังท่องราตรีในเมือง ฟิลลีได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

ฟิลลีและผองเพื่อนจักรกลมุ่งหน้าสู่เมืองมาดูร่าเพื่อจ่ายหนี้บาร์ แต่กลับพบเมืองร้างที่มีภัยร้ายซ่อนอยู่

ศัตรูสวมหน้ากากโจมตีเคลบี้และโอดิน ขณะที่เลดี้เดย์ยังติดตามฟิลลีและส่งหุ่นดรอยด์ออกตามหานักล่าค่าหัวนามว่า "โจโจ"

เมื่อพวกเขามาถึงเมืองขยะที่ชื่อว่าเซนิท แซมมีโอกาสใช้บทเรียนเกี่ยวกับมิตรภาพที่ได้รับจากฟิลลี ส่วนเคซีย์พบดรอยด์ที่มีมุมมองชวนหดหู่

ทั้งสามต้องหนีปูยักษ์และพลัดตกลงมาในหลุมลึกที่มีสิ่งมีชีวิตพิสดารอาศัยอยู่ พวกเขาได้รับการต้อนรับในฐานะผู้ช่วยให้รอด แต่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล

ณ เมืองสควีกิงสปริงส์ แซมทำงานเป็นสาวเสิร์ฟในบาร์และพบกับเด็กชื่อโจโจ ขณะที่ฟิลลีต้องติดคุกข้อหาฆาตกรรม