กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน

หลังถูกส่งตัวไปเป็นเครื่องบรรณาการแด่อาณาจักรหยวน นัง เด็กสาวชาวโครยอกับแม่หนีรอดออกมา หลังจากนั้นมาก็เติบใหญ่ และเอาตัวรอดด้วยการปลอมตัวเป็นเด็กชายนามว่าซึงนัง

ซึงนังถูกจับขณะลักลอบขนของเถื่อน โครยอมีผู้นำคนใหม่ ด้านองค์รัชทายาทแห่งหยวนก็ถูกเนรเทศ ในขณะที่ยอนชอลวางแผนการบางอย่าง

กษัตริย์วังยูรีบรุดไปยังค่ายพักแรมของทาฮวาน แต่ฝ่ายหยวนเองมีแผนการลับ เมื่อองค์ชายตกอยู่ในอันตราย ซึงนังจึงตัดสินใจทำบางอย่าง

ซึงนังและองค์รัชทายาทแห่งหยวนใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น กษัตริย์วังยูรู้สึกสับสน ด้านยอนชอลวางแผนสมคบคิดกับแพคอัน

ซึงนังพยายามพาองค์รัชทายาทแห่งหยวนไปเข้าเฝ้ากษัตริย์วังยู เพื่อช่วยชีวิตพ่อที่ถูกใส่ความว่า ลอบปลงพระชนม์องค์รัชทายาท

เมื่อมาถึงวัง องค์รัชทายาทกลับผิดสัญญา ซึงนังจึงสูญเสียครั้งใหญ่ และสาบานว่าจะแก้แค้นให้ได้

เมื่อทังกีเซรู้ว่าซึงนังเป็นผู้หญิง ก็อยากได้นางมาครอบครอง ด้านยอนชอลเตรียมพิธีเสกสมรสของลูกสาวที่เมืองหลวงของหยวน

นังแฝงตัวเข้าไปในวังสำเร็จ แผนการแก้แค้นจึงใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น ด้านกษัตริย์วังยูพยายามต่อสู้ เพื่อควบคุมกองทัพโครยอ

นังบังเอิญเจอองค์จักรพรรดิ ขณะทำหน้าที่นางกำนัล ขณะเดียวกันวังยูก็วางแผนที่จะโจมตีแพคอันกลับ

เมื่อนางกำนัลคนหนึ่งตั้งครรภ์ จักรพรรดินีทานาชีรีและพระพันปีจึงคาดคั้นความจริงจากองค์จักรพรรดิ สงครามที่ชายแดนฝั่งตะวันตกยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆ