อรุณสวัสดิ์ส่งรักมาทักทาย

นาโอะย้ายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเธอ แต่เพื่อนชายร่วมชั้นเรียนคนหนึ่งโผล่มาบอกว่าเขาเป็นผู้เช่าตัวจริง พวกเขาต้องหาทางออก แต่มันไม่ได้ง่ายเอาเสียเลย

นาโอะยังคงมึนงงจากเหตุการณ์ในตอนเช้า แต่อุเอฮาระจำอะไรไม่ได้เลย มารินะสงสัยว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นและเริ่มตั้งถามคำถาม

นาโอะไปหาอุเอฮาระซึ่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากทำงานหนักเกินไป แต่แล้วหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น ข่าวลือแพร่สะพัดในโรงเรียนไปทั่วว่าอุเอฮาระและนาโอะคบกัน

วันคริสต์มาสอีฟใกล้เข้ามาแล้ว ความโชคร้ายของนาโอะที่ต้องเจอกับเด็กส่งราเมนทำให้นาโอะได้งานใหม่ ที่ซึ่งเธอพบกับอาเบะผู้ขึ้นชื่อว่าเป็น "ราชาแห่งการสารภาพรัก"

การสารภาพรักของอาเบะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของนาโอะกับอุเอฮาระยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ ต่อมา เธอได้ยินว่าเขาจะใช้เวลาช่วงวันปีใหม่กับนานาโกะ เพื่อนร่วมงานของเขา

ตามคำแนะนำของมารินะ นาโอะและอุเอฮาระกินข้าวกล่องมื้อกลางวันในที่โจ่งแจ้งด้วยกัน มันก็สนุกดี แต่เธอสงสัยว่าเขาคิดถึงยูริหรือเปล่าตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกัน

ยูริประกาศว่าเธอกำลังจะหย่า และ ขอมาอาศัยที่อพาร์ตเมนต์ อุเอฮาระกลับบ้านไปหาพี่ชาย ทิ้งให้ยูริกับนาโอะอยู่ด้วยกันเพียงลำพัง

ทาคุยะ พี่ชายของอุเอฮาระพยายามอธิบายตัวเอง แต่ยูริไม่ฟังอีกต่อไปและโยนแหวนแต่งงานของเธอทิ้ง นาโอะพยายามเข้าช่วยไกล่เกลี่ย

นาโอะไปได้ยินอุเอฮาระพูดเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาที่มีให้เธอ เธอจึงหลบหน้าเขาเพราะสับสนกับคำตอบ มารินะแนะนำให้เธอไปออกเดทในวันวาเลนไทน์

นาโอะพบว่ายูริมาค้างคืนด้วยและประกาศว่าเธอกำลังจะย้ายออกไป ไดชิเรียกอุเอฮาระมาพบกันตัวต่อตัวที่ดาดฟ้าของโรงเรียน