โทรลล์ฮันเตอร์ส ตำนานแห่งอาร์เคเดีย

เมื่อวันใหม่มาเยือนอาร์เคเดีย โทรลล์ยักษ์สองเผ่าได้ก่อมหาสงครามที่ส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อโลกมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กชายชาวโลกคนหนึ่ง

แม้จะเพิ่งฟื้นจากการค้นพบพลังของเครื่องราง จิมซึ่งยังงุนงงกับเหตุการณ์ก็ได้พบกับที่ปรึกษาคนใหม่ และได้รับรู้ถึงภารกิจแห่งความรับผิดชอบที่ศักดิ์สิทธิ์

จิมและโทบี้ออกไปเที่ยวชมตลาดฮาร์ทสโตน ที่ซึ่งจิมได้เริ่มต้นการฝึกฝน การปรากฏตัวของมนุษย์ผู้เป็นนักล่าโทรลล์ได้สร้างความคับแค้นและขมขื่น

ในขณะที่จิมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโทรลล์แบบเร่งรัด แต่ปัญหาใหญ่และการกลั่นแกล้งก็กำลังรอเขาอยู่ในโลกมนุษย์ จะมีเวลาไหนดีไปกว่าการปฏิบัติภารกิจแรกในตอนนี้ล่ะ

จิมพยายามเข้าไปตีสนิทแคลร์ในระหว่างการไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ แต่กลับได้รู้ว่าภัณฑารักษ์อย่างคุณโนมูระนั้นมีความลับที่น่าพรั่นพรึง

จิมเตรียมพร้อมแข่งนัดแก้ตัวที่สำคัญมากกับดรอล ผู้เหมือนจะเป็นทายาทเครื่องรางที่แท้จริง แต่ความขัดแย้งกลับทำให้เกิดการร่วมมือที่ไม่น่าเชื่อ

เมื่อมีเครื่องมือโบราณสำหรับการล่าโทรลล์พร้อมแล้ว จิมและโทบี้ก็พร้อมเปิดโปงเชนจ์ลิ่งที่แฝงตัวอยู่ แคลร์มีข้อเสนอที่ดึงดูดใจให้จิม

เมื่อดรอลปรับตัวในบ้านใหม่ได้แล้ว จิมได้อาสาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพื่อสืบว่าเอนริเก้ น้องชายของแคลร์เป็นเชนจ์ลิ่งหรือเปล่า

วันครบรอบวันเกิด 16 ปีของจิมเต็มไปด้วยเซอร์ไพรซ์ รวมทั้งการมาของโทรลล์สายพันธุ์ใหม่ที่มีพลังต้านแสงอาทิตย์

ดรอลมอบรูปสลักที่โทรลล์ทำขึ้นเพื่อช่วยระงับความกังวลเรื่องแคลร์ แต่ความมั่นใจเกินเหตุของจิมกลับนำเขาสู่การค้นพบที่น่าตกใจ