บัญชีดำอาชญากรรมซ่อนเงื่อน

อาชญากรอัจฉริยะเข้ามอบตัวกับเอฟบีไอพร้อมเสนอเงื่อนไขที่จะช่วยจับผู้ก่อการร้ายที่ยังลอยนวล แต่เขาจะยอมคุยกับนักวิเคราะห์พฤติกรรมมือใหม่คนหนึ่งเท่านั้น

ลิซกับเร้ดติดตามฆาตกรผู้ปิดบังการฆ่าของเขาในมหันตภัยครั้งใหญ่ ในขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมก็กำลังตั้งคำถามกับแรงจูงใจของเร้ด

ลิซและเร้ดปลอมตัวเพื่อจับกุมคนร้ายที่สังหารหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในซีไอเอ ในขณะที่ทอมตั้งคำถามกับลิซเกี่ยวกับคนที่ทำร้ายเขา

เมื่อพยานปากเอกของลิซหายตัวไป เร้ดสงสัยว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของนักฆ่าที่ละลายศพของเหยื่อ เพื่อทำให้ศพหายไปอย่างไร้ร่องรอย

นายหน้าผู้ไม่ประสงค์ดีที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างเป็นเหตุให้เอฟบีไอสืบหานักวิเคราะห์จากสนง.ความมั่นคงแห่งชาติที่หายตัวไป

ลิซส่งตัวทอมให้กับเอฟบีไอเพื่อที่จะกอบกู้ชื่อเสียงของเขา แต่แล้วเธอกลับพบว่าทอมมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้าย

หลังจากการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในรถไฟฟ้าใต้ดิน ลิซและทีมเร่งออกตามหาตัวนักวิทยาศาสตร์ผู้คลุ้มคลั่งที่เคยทำงานให้กับรัฐบาล

เร้ดอาสาช่วยลิซและทีมเอฟบีไอ เพื่อตามล่ากลุ่มต่อต้านทุนนิยมที่กำลังวางแผนทำลายเศรษฐกิจทั้งหมดของอเมริกา

แผนการลอบสังหารเร้ดทำให้เอฟบีไอถูกปิดล้อมโจมตี ลิซจึงต้องซุ่มเคลื่อนไหวเพื่อจะกู้อาคารกลับมาให้ได้อีกครั้ง

ลิซกับคนแปลกหน้าแสนลึกลับร่วมกันต่อสู้เพื่อช่วยเหลือเร้ดและเรซเลอร์ จากแอนซโล การ์ริคและแก๊งคนเถื่อน