พลังเหนือมนุษย์

ศาสตราจารย์ด้านพันธุศาสตร์สานต่อการวิจัยลับของพ่อ นั่นคือการค้นหาผู้คนที่มีพลังพิเศษอันน่าทึ่ง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษยชาติ

แมตต์ ตำรวจจากแอลเอ พบว่าตนเองสามารถได้ยินความคิดของผู้คน ด้านแคลร์ เชียร์ลีดเดอร์สาวจากเท็กซัส เกือบจะเปิดเผยพลังพิเศษของตัวเองออกมา

ความสามารถของแคลร์ถูกทดสอบ เมื่อการนัดพบสุดโรแมนติกกลับกลายเป็นเหตุรุนแรง ด้านแมตต์ไล่ล่าฆาตกรต่อเนื่อง ส่วนฮิโระโน้มน้าวเพื่อนให้เชื่อในโชคชะตา

สุเรชแกะรอยหาหนึ่งใน "ฮีโร" ขณะที่ฮิโระใช้พลังโกงพนันในลาสเวกัส ส่วนเนธานเข้าหาผู้บริจาครายใหญ่ เพื่อระดมทุนหาเสียงเลือกตั้ง

แคลร์บอกความลับให้พ่อรู้ แต่เขาก็มีความลับส่วนตัวเช่นกัน ปีเตอร์ได้รับข้อความจากคนแปลกหน้า ด้านสุเรชวางแผนทิ้งงานวิจัยของพ่อ

ปีเตอร์เล่าเรื่องข้อความอันคลุมเครือให้ฮิโระฟัง ซึ่งทำให้ฮิโระตระหนักได้ว่า จะต้อง "ช่วยเชียร์ลีดเดอร์" ด้านนิกี้สงสัยว่าดีแอลหลบหนีออกมาจากคุกได้อย่างไร

แมตต์ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เอฟบีไออย่างออดรีย์ เพื่อตามล่าตัวไซลาร์ผู้ลึกลับ แต่กลับได้พบฮีโร่คนใหม่ นิกี้เศร้าใจอย่างหนัก หลังจากดีแอลลักพาตัวไมกาห์ ลูกชายของทั้งคู่ไป

สุเรชกลับไปยังอินเดียเพื่อร่วมไว้อาลัยพ่อ ทว่าความฝันที่น่าวิตกทำให้เขาทบทวนเรื่องการออกตามหาเหล่าฮีโร่ ขณะเดียวกัน แคลร์เตรียมตัวเดินทางกลับบ้าน

การปรากฏตัวของไซลาร์สร้างความหวาดผวาในงานเต้นรำคืนสู่เหย้า ฮิโระย้อนเวลากลับไปช่วยเหลือเพื่อนใหม่ ส่วนไมกาห์และดีแอลได้เปิดเผยพลังพิเศษของตนเอง

ในภาพย้อนอดีต พ่อของสุเรชเดินทางไปยังนิวยอร์ก เพื่อพิสูจน์ตัวตนของเหล่าฮีโร่ ขณะที่แคลร์เข้าร่วมทีมเชียร์ลีดเดอร์และค้นพบพลังพิเศษของตนเอง