Léto, kdy umřel Hikaru

Jošiki si s Hikaruem promluví o svém podezření a odhalí děsivou pravdu. Oba se pak sice snaží žít normálně, ale začnou se jim dít podivné věci.

Jošiki a Hikaru vyrazí se spolužáky na strašidelnou stezku do hor. Ve vesnici Kubitači se objeví záhadný muž, který tam rozjede vyšetřování.

Jošiki vzpomíná na to, co v dětství prožil s Hikaruem, a dál se vzpírá děsivé realitě. V zoufalství se pak obrátí na Kurebajaši.

Jošiki vyrazí s Hikaruem na letní festival. Vážené obyvatele vesnice trápí nedávné úmrtí a Tanaka má místo jasných odpovědí akorát další otázky.

Jošikiho sestru v koupelně znechutí cizí vlasy. Hikaru zajde k Jošikimu domů, aby celé věci přišel na kloub, ale jeho návštěva se nebezpečně zvrtne.

Jošiki se spolužáky probírá příběh, který ve škole dostali za úkol. Asako si pak na přespávačce všimne podivné věci a půjde jí o život.

Jošiki si s hrůzou uvědomí, že je Hikaru opravdu nebezpečný. Rozhodne se proto jednat a nejlepšími kamarády se toho dne vykašlou na školu.

Jošiki a Hikaru se rozhodnou zjistit, jakou roli hraje Nonuki-sama v minulosti vesnice Kubitači. V knihovně se pak nečekaně dostanou na důležitou stopu.

Kurebajaši klukům povypráví o duších. Starce Takedu pak dopálí Hikaru, který nemá ani potuchy o historii rodiny Indových.

Po nečekaném setkání s Tanakou skončí kluci v nemocnici. Když se pak vrátí do školy, Jošiki konečně zjistí, jaké tajemství skrývá Nonuki-sama.