Luna Nera

Náctiletá Ade babičce pomáhá u porodu dítěte a má zlou předtuchu. Obě jsou obviněné z čarodějnictví a jednu odsoudí k trestu smrti.

Ade se dozví o Knize království a historii Ztracených měst. Cesaria a Spirto v Nataliině domě hledají stopy.

Ade sužují hlasy žen a trápí se úvahami, jak odpovědět na Pietrovu nabídku. Leptis učí Valenteho, jak střílet z luku.

Pietro odmítne Ade, oplakává bolestnou ztrátu a rozhoduje se, jestli se má přidat k otci. Ade, Tebe a ostatní čarodějnice zachrání další ženy.

Valente se chce pomstít Santemu. Leptis a Tebe se dohadují o strategii. Benandanti stupňují agresivní taktiky a Pietro má smíšené pocity.

Čarodějnice a Benandanti se střetnou v rozhodující bitvě, kde se některé životy – a lásky – navždy změní.