Nahý režisér

Po dalším měsíci neúspěšného prodeje encyklopedií je Muraniši na pokraji vyhazovu. Když se karta konečně obrátí a on začne vydělávat, jeho život se začne rozpadat.

Muraniši a Toši rozjedou ve svém knihkupectví v Hokkaidu prodej porno magazínů. Jejich úspěch si ale vyžádá nechtěnou pozornost.

Život na útěku v Tokiu střídá zatknutí Muranišiho a Tošiho v Sapporu. Jakmile se dostanou z vězení, spojí se znova s Kawadou aby začali plnit nový cíl: natočit video.

Furuja oznámí týmu Studio Sapphire, že Takei spolupracuje s Ikezawou. Muraniši obsadí do dalšího videa herečku z konkurenčního Poseidonu.

Sapphire je na černé listině Ikezawy a problémům s regulační komisí na pokraji bankrotu. Megumi se po konfliktu s matkou vydá za Muranišim.

Muraniši jede se svým týmem na Havaj za slavnou americkou pornoherečkou natočit scénu, která skončí buď úspěchem, nebo totálním krachem. Toši vyhledá Furujovu pomoc.

Muraniši potřebuje 100 milionů yenů, jinak mu hrozí 370 let vězení. Kaoru se rozhodne pomoct Tošimu a Kawadovi, kteří se snaží sehnat dostatek peněz.

V Japonsku končí éra popularity Showy a teď je senzací Kaoru Kuroki. Sapphire a Poseidon natáčí další videa, ale brzy tvrdě narazí.