如果这个世界是一座舞台，后台究竟在哪里

满怀壮志的剧场导演久部三成被逐出了自己的剧团。他在涩谷的深巷里徘徊，却发现了一个看起来很阴暗的剧场。

久部受雇，负责 WS 剧场的打光工作。然而，舞者幸田在演出中途被警官奥斯逮捕，剧场面临倒闭的风险。

久部满怀热情地为 WS 剧场改编一出莎士比亚的戏剧，蓬莱和莉香提出了一些建议，他却大发雷霆。

剧场为《仲夏夜之梦》的首演做准备。合风神社的女祭司朱里表示想离开这个地方。

在《仲夏夜之梦》开场表演当日，舞台上进行了一场宗教净化仪式，以祈求好运和庇佑。

在 WS 剧场，追星族久部得到了著名莎士比亚戏剧演员禮三郎的赞扬，他兴高采烈地邀请对方参加庆功宴。

有了禮三郎的加入，久部自信地向经纪人和妻子宣布，剧场将在下周推出《冬天的故事》。

在《冬天的故事》的一幕中，尾礼和健人突然遭到一名观众的质问 — 此人是莉佳的前任都路。

久部告诉莉香说，他希望等剧场走上正轨后能将《哈姆雷特》搬上舞台。另一边，朱里在神社一直在想莉香和久部的事。

久部终于有机会与德高望重的导演蜷川幸雄交谈，他感到激动而敬畏。不久后，久部和浅野直面影院老板杰西·赛加。