蓝色时期

无精打采的高中生矢口八虎看到了同学的画，然后发现自己居然拥有艺术鉴赏天赋。他的生活和重心从此发生了改变。

八虎加入了艺术社团。在转学至艺术学院后，他在暑假期间接受了特殊训练，以精进自己的技能。

八虎和小鲇一起在东京美术学院补课。在与奇怪的新同学一起参观博物馆时，他在艺术上取得了突破。

为了备战下一场竞赛，东京美术学院的夜校学生前来参与可怕的下午课程。艺术考试让八虎的朋友们倍感压力。

考试临近，大叶加强训练。八虎很难表达出抽象概念，于是老师鼓励他使用更大的画布寻找乐趣。

八虎尝试用不同的工具，以便找到提升自身艺术造诣的秘密武器。同时，考试压力开始影响学生的健康状态。

大叶老师指出八虎的弱点，让他十分低落。但是，与好友的交心谈话却让他重拾信心。同时，第一场考试正式开始！

第一场考试的科目是“自画像”。一场小意外让八虎找到了他需要的点子。在考试结果公布之前，大叶带全班去了博物馆。

三人继续第二场考试，必须掌握“色彩”的八虎也在其中。小鲇找了一份糟糕的工作并拒绝入读美术大学，八虎为此很担忧。

小鲇和八虎前往小田原，并在那里敞开自己的心扉和身体，希望借此战胜两人在艺术上面临的挑战，摆脱挥之不去的恐惧。