异兽魔都

开曼和二阶堂寻找将他的头部变成蜥蜴头的魔法师，与此同时，藤田回到洞穴为死去的松村复仇。

”扫除机器“心和能井在洞穴执行任务，与此同时，开曼和二阶堂寻找可以用针灸变脸的魔法师。

开曼和二阶堂参加一年一度的活死人之夜，但在他们完成任务之前，心和能井前来除掉他们。

烟向朋友塔基求助，他的魔法人偶也许可以查出“蜥蜴头”的身份 。开曼和二阶堂拜访研究魔法师的教授春日部。

在魔法师世界，开曼和二阶堂发现了一名十字眼男子，但心和能井前来执行任务时，他们把人跟丢了。

二阶堂潜入烟的宅子，被他的蘑菇魔法重伤。包克斯博士和春日部教授将心的黑暗过去告诉了开曼。

为了给松村报仇，藤田加入了洞穴和平医院的棒球队：杀死好友的凶手开曼是对阵球队的队员。

由于担心二阶堂的安危，开曼独自一人返回魔法师世界。烟家族开始准备蓝色之夜派对活动。

开曼溜进蓝色之夜会场去追踪松鼠，与此同时，烟向藤田讲述了心和能井如何成为伙伴的故事。

为了打败敌人，二阶堂戴上了强大的面具，却发现那只是烟设下的圈套。在丹波的帮助下，开曼拜访了一位十字眼。