翱翔于天际的夜莺

步美很高兴能与迷恋的对象外出约会，但是镇上却升起了一轮红月，她的同学然子的阴谋已进入了最后阶段。

在火贺的帮助和支持下，步美意识到然子是盗取身体的黑手。步美要然子说出具体手法，她却说自己不知道。

步美和火贺拜访宇金，从她那里得知更多关于交换身体的信息。火贺向步美表白心意，然子对此很不高兴。

宇金向步美和火贺揭穿了公史郎和然子的阴谋，但他们不愿相信。宇金随后与然子进行了交谈。

公史郎和火贺表明两人故意交换了身体。他们制定出让所有人换回自己身体的计划，但必须得有然子的协助。

眼看只剩一轮红月。公史郎、火贺和步美因为担心然子而寻找她的下落。绝望的步美向然子的妈妈说出了真相。