小魔女学园

阿可终于进入月神新星魔法学校！如果没有赶上开学典礼，她将面临被开除的惩罚。

终于开始上课了，兴奋的阿可发现学习魔法其实十分枯燥。更糟糕的是，阿可因崇拜卡莉奥特而遭到同学们的嘲笑。

飞行课开始了，阿可使用乌苏拉老师给她的扫帚，却屡屡失败 — 同时学校的扫帚接力赛即将展开。

阿可、乐天和苏西因偷吃点心被留堂反省。尽管乐天极其希望参加一个图书发布活动，她们却被禁止前往镇中心。

阿可和阿曼达在课上打架，同时受到处分：她们必须打扫新月塔，结果在那里发现了龙的踪影。

阿可连最基本的变形魔法都无法掌握，她不得不待在自己屋里，错过为贵宾和他的英俊公子举行的欢迎派对。

阿可打起精神学习，然而即使在乌苏拉老师的帮助下，依然无法掌握基础。她搞砸了一场又一场考试，面临退学的危机。

苏西喝下一种试验药剂，陷入沉睡无法醒来。为了救她，乐天让阿可进入苏西充满蘑菇的梦境之中。

阿可在校外旅行中违反了禁止使用魔法的规定，让一具骷髅复活了。她和朋友们必须追回逃跑的骷髅。

在安德鲁的派对上，阿可和她的朋友们不请自来。苏西放出魔法蜜蜂，它的刺能够在被蛰到的人身上引发强烈的迷恋之情。