魔法小女巫

一把扫帚在米尔德·哈勃家的阳台上紧急迫降，于是她坐着扫帚来到了卡琪女巫学院，开始作为魔法新手接受训练。

一年级生需要为自己选择一只猫。但米尔德的猫斑猫不适合坐扫帚，因为它害怕飞行。

一名颇有名气的学生像摇滚巨星一样来到学校，并与米尔德成为朋友。伊瑟尔利用两个女孩之间萌生的友情让玛伍德心生嫉妒。

咒语失控，伊瑟尔变成了猪。为了报复，她将米尔德变成青蛙。玛伍德和艾妮必须齐心协力找到米尔德。

大巫师突然造访学校，大家都很兴奋，卡琪小姐让米尔德带领其他人进行空中表演。

米尔德想在历史考试中取得好成绩，但她的计划却出了岔子，因为智慧咒将她变为老太太，她不得不假扮老师。

慌乱的玛伍德在家长会前洒了遗忘粉，这样没有人会记得她的错误。但现在连米尔德也忘记了她和玛伍德的友谊。

一年级的女巫会邀请函已经发出，米尔德不确定自己是否属于这场活动。但一起让她“头发竖起”的事件改变了她的想法。

对手学校来到卡琪女巫学院，参加一年一度的法术赛，争强好胜的哈德布鲁姆小姐决定重拳出击。

大雾导致学校封锁，米尔德和伊瑟尔偷偷溜出去寻找失踪的猫，回来后却发现整个学校都变了。