火花

事业不顺的喜剧演员德永在节日遇到了喜怒无常的资深笑星神谷，并希望拜入神谷门下。神谷答应收他为徒，但要他答应一个条件。

神谷的搞笑二人组进军东京，他和德永关系更近了。于此同时，火花组合试镜成功，第一次得到正式场合的表演机会。

新年将至，火花组合一天比一天好。神谷和一个名叫真树的女人同居，但他的事业毫无起色。

德永和山下忙于兼职工作和漫才表演，不过在山下接到电影角色后，他俩不得不考虑各自的前程。

火花组合和阿呆二人组在综艺节目上演出，由观众选出获胜者。结果揭晓后，德永做出了改变。

火花准备第一次单独演出。与此同时，神谷与真树的情况变得岌岌可危，他向德永寻求帮助。

火花组合走出电台，参加电视喜剧大赛。阿呆二人组也参加了节目表演，彼此的风格差异，在此一目了然。

在电视上的露面让德永收入增高，但也让他和债台高筑、生活失控的神谷之间出现了隔阂。

成为电视节目固定嘉宾的计划落空，火花组合仿佛一夜过气。德永想坚持走下去，但山下有自己的想法。

火花组合的告别演出博得满堂彩。一年之后，神谷回归的消息让德永中断了房地产的工作。