雪山镇

在妻子过世后，一心扑在事业上的外科医师安德鲁·布朗从曼哈顿搬到了科罗拉多州的一个小镇，但他年少的儿子心存怨气。

在一年一度的秋融节里，艾弗拉姆认识了艾米，但他日益憎恨自己的父亲。安迪似乎把工作放在家庭之上。

安迪赶去为邻居接生，后者是一位不被社区接受的代孕母亲。达利亚试图结交朋友，而艾米冷落了艾弗拉姆。

一场性病爆发震惊了全镇，安迪和艾博特医生联手教育青少年们。得知科林不能作为约会对象与自己一起参加秋季舞会，艾米感到很悲伤。

一只迷途的小鹿闯入了后院，安迪试图借此与艾弗拉姆拉近关系。艾弗拉姆向艾米坦白，他没有请父亲为科林做手术。

安迪与科林的父母讨论他的预后，结果引发了情绪大爆发。达利亚不能与唯一的朋友相见，而一位流动治疗师惹出了麻烦。

在纽约市的搭档的帮助下，安迪为科林做手术，而艾米紧张不安地等待结果。布莱特吐露了事故的真相。

在一场学校的实地考察中，艾弗拉姆和艾米共度甜蜜一刻。安迪第一次独自度过结婚纪念日，他感到难以排解自己的悲痛。

安迪的岳父岳母前来看他，却批评了他抚养孩子的能力。艾弗拉姆偷溜出来与艾米见面，而他的外婆与一个当地的女士起了冲突。

安迪和艾博特医生由于一场风暴无法离开派对，他们必须做一场紧急手术。在一场激烈争吵中，艾弗拉姆威胁自己的父亲。