都铎王朝

出于对征服和荣耀的渴望，亨利迫切想与法国开战，但是沃尔西主教劝他支持和平。

尽管亨利已宣誓效忠法国，但他不顾沃尔西的反对，想与西班牙国王查理五世结盟。

亨利试图向凯萨琳王后的侄子查理五世隐瞒他的婚姻问题。与此同时，亨利迷上了美丽的安妮·布林。

亨利在声讨马丁·路德后，被授予“信仰捍卫者”，但因为妻子不能产下一名法定继承人而让他烦恼。

亨利所谓的盟友查理五世将法国国王从监狱里释放出来，政治风向对亨利不利。亨利对安妮的热情有增无减。

天主教教会迟迟不肯批准亨利八世与阿拉贡的凯萨琳离婚，亨利对教会大失所望。

英格兰饱受瘟疫暴发和严重粮食短缺之苦，这使亨利愈发消沉，并开始怀疑自己是否还适合统治这个国家。

亨利以不合法为理由，申请取消他与阿拉贡的凯萨琳的婚姻，克莱门特教宗最终派出一名特使去裁决。

沃尔西主教失利；他被剥夺了职位和权力，又被逐出宫廷。亨利让汤玛斯·摩尔爵士接替了他的职位。

为了扭转命运，绝望的沃尔西主教孤注一掷，尝试与他的宿敌结盟。