Alchemy of Souls

Naksu använder en sista magisk formel för att rädda sin själ. Jang Uk söker efter den enda trollkonstnär som har mod att hjälpa honom. Mu-deok får en ny mästare.

När Mu-deok tackar nej till Uks förslag om en allians övertygar han henne med andra metoder. Park Jin spärrar av Songrim för att fånga en spion.

Mu-deok anger sina villkor innan träningen börjar på allvar. Uk upptäcker att Heo Yeom efterlämnat en gåva som han måste lära sig att behärska.

Uk drabbas av feber och frossa, till Mu-deoks stora glädje. Kronprinsen besöker familjen Jang, där han kräver ett arvegods och bevis på respekt.

Mu-deok och Uk kommer till en avlägsen och övergiven stuga. Jin Mu ser till att en kropp göms undan. Jin Ho-gyeong erbjuder Uk skydd ... mot ett pris.

Seo Yul och Park Dang-gu besöker Uk på träningsanläggningen. Mu-deok pressar sin elev hårt. Jin Cho-yeon förbereder en bröllopspresent.

Prinsen stöter på en illusion. Uk begär att få komma in i Jinyowon. Gil-ju ger sig ut på jakt efter Naksu för att komma åt en kropp.

Gil-ju snubblar fram i staden för att stilla sin hunger. Uk är honom i hälarna. Det ryktas om att Naksu är tillbaka.

Jin Ho-gyeong letar efter sitt försvunna barn. Jin Mu utarbetar en plan för att hjälpa till att avsluta sökandet. Uk och Mu-deok drivs isär.

Uk får en bok att läsa. Yul räddar en flicka på marknaden. Mu-deok genomgår en intensiv urvalsprocess för att bli Songrim-tjänare.