Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself

Sextonårige Nathan Byrne gör sitt bästa för att passa in både i skolan och hemma, men följs ständigt av sin pappas mörka skugga.

Ceelia tränar Nathan i att slåss för att förbereda honom på ett möte med sin pappa. Jessica skaffar sig en fiende under övningarna.

Soul och ett team jägarrekryter planerar att eskortera Nathan till London, men de stöter på problem på vägen. Annalise försöker få grepp om sin nya förmåga.

Gabriel leder Nathan och Annalise genom Paris i hopp om att hitta Mercury, men en illa dold hemlighet hotar att göra slut på vänskapen.

Nathan och Annalise följer Gabriel genom den franska landsbygden och lär sig överraskande saker om blodhäxorna från Ozanne-klanen.

Nathan försöker få Ceelia att inse sanningen om Soul och får sedan en obehaglig uppenbarelse. Jessica blir befordrad och utforskar sin grymma sida.

Soul och Jessica beger sig till Wolfhagen med Annalise och Ceelia tätt i hälarna. Gabriel försöker övertyga Nathan att träffa Mercury i stället.

Soul hoppas kunna fånga Marcus och släpper lös sin ilska i Wolfhagen. Nathan, Annalise och Gabriel försöker stoppa honom innan det är för sent.