Drifting Dragons

Nykomlingen Takita försöker hitta sin plats i förhållande till den excentriska drakjägaren Mika, och besättningen måste hantera den egensinniga lokalbefolkningen.

Takita får lära sig mer om hur drakjakt går till. Men när en märklig drake kommer ombord på skeppet tar hon saken i egna händer. Typ.

Vardagslivet ombord på Quin Zaza är intensivt men roligt. När ett häftigt oväder drar in berättar Giraud för Takita om den mytomspunna gnistrande draken.

Alla blir ställda när en intim teckning som föreställer en lättklädd Vannie dyker upp. Takita umgås med henne innan Mika och en märklig drake orsakar kalabalik.

Quin Zaza förbereder sig för en efterlängtad landning i staden Quon. Men efter en nödsignal från ett annat skepp stöter de på luftpirater.

Besättningen landar i Quon. Takita får nya ansvarsområden, och Mika tar med henne för att besöka en gammal stamhövding. Giraud chansar när han är ute med grabbarna.

Ett rivaliserande skepp misslyckas med att besegra en drake, vilket får ödesdigra konsekvenser för staden. Quin Zazas besättning rycker ut, trots Mikas dolda motiv.

Besättningen fortsätter med sina försök att besegra den vilt härjande draken. Giraud tar saken i egna händer för att skydda staden.

Malotaoerna hjälper till att slakta draken. De minsta besättningsmedlemmarna får en olustig uppgift, och Katja hjälper till med matlagningen.

Allt återgår till det normala på skeppet, tills besättningen tar itu med en svår uppgift och Takita faller överbord. Den skadade Takita får hjälp från oväntat håll.