Larva

Röd äter svamp som gör honom sjuk, och sen blir han tillfångatagen av en mystisk maskerad varelse som kan allt om överlevnad.

Gul hjälper sin kompis att planera en romantisk kväll för två när Röd blir kär i en modig och söt larv.

Larvkompisarna Röd och Gul vaknar upp på en tropisk ö full av exotiska djur – och en gigantisk varelse.

Röd och Gul tittar nyfiket på när deras människogranne ritar på väggen, försöker bygga en båt och äter en måltid helt bestående av gröna blad.

Chuck träffar en gullig säl som har samma namn som hans flickvän. Den blir snart hela öns favoritdjur.

Ett utomjordiskt föremål landar på ön. En krabba äter upp det och får oväntade förmågor.

Den hungriga Chuck går och fiskar med Röd och Gul som bete. Han fångar en stor fisk som har en svärdliknande nos och kan slåss.

När en slamkrypare stjäl Chucks halsband ger sig Röd och Gul ner i den underjordiska fiskvärlden för att ta tillbaka det.

Den ensamma Gul fastnar i en glasflaska som tar honom till New York, där han återförenas med gamla vänner och en gammal flamma.

Alla på ön älskar Guls goda maträtter. Den avundsjuka Röd blir inspirerad till att själv lära sig att laga mat.