Världens sämsta häxa

En kvast kraschlandar på Mildreds balkong och hon får lift till Cackles akademi, där hon påbörjar sin utbildning till häxa.

Det är dags för förstaklassarna att välja sin katt. Men Mildreds katt är rädd för att flyga och visar sig vara en usel andrepilot.

En känd elev kommer till skolan och blir förtjust i Mildred, och Ethel lyckas göra Maud svartsjuk.

Mildred misslyckas med en trollformel och förvandlar Ethel till en gris. Ethel hämnas genom att förvandla Mildred till en groda.

Spänningen är stor på skolan när en berömd trollkarl kommer på besök, och miss Cackle låter Mildred leda en uppvisning i luften.

Mildreds plan att få alla rätt på ett prov går i stöpet när hon lyckas förvandla sig själv till en gammal tant och blir tvungen att låtsas vara lärare.

Det är föräldrakväll och Maud använder ett glömskepulver så att alla ska glömma hennes misstag. Tyvärr betyder det att Mildred glömmer bort deras vänskap.

Inbjudningar skickas ut till häxsabbaten, men Mildred är inte säker på att hon hör hemma där – tills något hårresande händer som får henne att ändra sig.

En tävlingslysten fröken Hardbroom tar till hårdhandskarna när en rivaliserande skola kommer till Cackles akademi för att medverka i det årliga trollerimästerskapet.

Mildred och Ethel smiter ut för att leta efter en bortsprungen katt trots att de inte får. När de kommer tillbaka är skolan förändrad.