خيمياء الأرواح

تلقي "ناكسو" تعويذة أخيرة لإنقاذ روحها، ويبحث "أوك جانغ" عن الساحرة الوحيدة التي لديها الجرأة لمساعدته، وتدخل "مو ديوك" تحت جناح سيّد جديد.

حين ترفض "مو ديوك" عرض "أوك" بشأن تكوين تحالف، يقنعها بطريقة أخرى، فيما يغلق "جين بارك" جميع المنافذ أمام "سونغريم" للقبض على جاسوس.

تضع "مو ديوك" الشروط قبل أن تبدأ التدريب الحقيقي، فيما يكتشف "أوك" أن "يوم هيو" قد ترك له هدية عليه أن يتعلم كيفية الاستحواذ عليها.

يعاني "أوك" من الحمى والقشعريرة، ما يجلب الفرح لـ"مو ديوك"... ويزور ولي العهد منزل عائلة "جانغ" مطالبًا بإرث عائلي وإظهار الاحترام.

تصل "مو ديوك" و"أوك" إلى كوخ فارغ ومنعزل، ويأمر "مو جين" بالتخلّص من الجثّة، وتعرض "هو غيونغ جين" تقديم الحماية لـ"أوك"... مقابل ثمن ما.

يتلقّى "أوك" زيارة من "يول سيو" و"دانغ غو بارك" في مكان تدريبه، وتدفع "مو ديوك" تلميذها إلى أقصى الحدود، وتحضّر "تشو يون جين" هدية زفاف.

يقابل الأمير وهمًا، ويطالب "أوك" بالدخول إلى "جينيوون"... فيما يسعى "غيل جو" خلف "ناكسو" كي يحظى بجسد.

يصل "غيل جو" إلى المدينة لإشباع نهمه، بينما يتبعه "أوك" عن كثب... وتظهر شائعات عن عودة "ناكسو".

تبحث "هو غيونغ جين" عن طفلتها المفقودة منذ زمن بعيد، ويرتّب "مو جين" خطّة للمساعدة في وقف هذا البحث، ويفترق "أوك" و"مو ديوك".

يتسلّم "أوك" كتابًا ليقرأه، وينقذ "يول" فتاة في السوق، وتمرّ "مو ديوك" بعمليّة انتقاء مُكثّفة لتصبح خادمة في "سونغريم".