Dragă Hongrang

La 12 ani după dispariția lui Sim Hongrang, apare un bărbat ce pare să fie el și care trece toate testele. Totuși, Sim Jae-yi nu se lasă convinsă.

Jae-yi și Hongrang caută separat o fantomă despre care se spune că răpește copii. Jae-yi este în pericol, dar Hongrang o salvează.

După actul de eroism al lui Hongrang, Jae-yi își pierde din îndoieli. Sim Mu-jin plănuiește să dezvăluie identitatea lui Hongrang la petrecerea de ziua lui.

Sim Yeol-guk află de planurile lui Min Yeon-ui și pregătește un contraatac. Hongrang se luptă cu conștiința după ce primește o sarcină îngrozitoare.

Pe măsură ce află mai multe despre trecutul lui Hongrang, Jae-yi începe să țină la el. Hongrang și Mu-jin bănuiesc că Lady Min vrea să o mărite pe Jae-yi.

Planurile de a opri măritișul lui Jae-yi dau greș și ea se trezește într-o situație periculoasă. Ostilitățile dintre Yeol-guk și Yeon-ui ajung într-un punct critic.

Soarta lui Mu-jin rămâne cumplită, iar Jae-yi încearcă să-l salveze cu orice preț. Se răspândește vestea unui copil mort care s-a întors, alarmându-l pe Hongrang.

Jae-yi decide să plece cu Mu-jin în ciuda sentimentelor față de Hongrang. Yeol-guk încearcă să-și limiteze pierderile după ce descoperă o conspirație împotriva lui.

Începe vânătoarea lui Hongrang și Jae-yi, care îi pune în mare pericol. Când se ascund, înfruntă împreună provocări și amenințări, devenind astfel mai apropiați.

Hongrang e prins, iar Yeol-guk încearcă să restabilească breasla în numele lui. Marele principe Hanpyeong nu pierde timpul și își pune planul măreț în aplicare.