Valurile schimbării

Viețile lui Eduardo, Silvia, Rafael și Carlinhos se schimbă definitiv când sute de kilograme de cocaină se scufundă în apropierea sătucului lor de pe coastă.

Eduardo și prietenii săi încep o afacere cu cocaina scufundată în largul mării, dar sosirea în sat a inspectoarei Frias le complică planurile.

Un cutremur zdruncină satul, dar Monti, baronul drogurilor, întoarce totul cu susul în jos încercând să-și recupereze cocaina pierdută.

Afacerea prinde avânt. Frias și Monti intră în cursa pentru găsirea drogurilor, dar un incident le aduce un nou concurent.

Eduardo și Rafael au dispărut. De nevoie, Silvia se mută la tatăl său, iar Ian și Bruna îi cer ajutorul acestuia după ce primesc o amenințare serioasă.

Prietenii se refugiază în ascunzătoarea lui Joe, unde resimt efectele unei pierderi cumplite, însă nu vor putea să-și evite la nesfârșit problemele.

Joe vine cu planul perfect de a vinde drogurile și a fugi în SUA, prietenii se despart, iar ambițiile lui Eduardo sunt puse sub semnul întrebării.