Sportul englez

Proprietarul unei fabrici de bumbac din orașul muncitoresc Darwen recrutează doi fotbaliști scoțieni valoroși în echipa locală pentru a lupta la titlu în Cupa AF.

Fergus insuflă viață nouă clubului, dar tensiunile sunt ridicate în oraș în urma tăierii salariilor la fabrici. Arthur își face o nouă relație în Darwen.

Fergus are de luat o decizie imposibilă, care îi poate strica relațiile în Darwen. Noua perspectivă a lui Arthur le pică prost prietenilor și rudelor sale înstărite.

Martha primește vești supărătoare. Arthur și Alma fac o descoperire sinistră. Fergus se adaptează greu la noul său rol. La un meci din Blackburn se dezlănțuie haosul.

Martha îi face o mărturisire șocantă unui Fergus copleșit de remușcări. Walsh și Cartwright cad la învoială. AF ia măsuri drastice fără să-l consulte pe Arthur.

Fergus merge la Londra pentru a apela decizia AF. Odată cu apropierea finalei Cupei AF, Arthur se străduiește să-și convingă prietenii să acționeze în interesul jocului.